中國動力電池裝機量連續(xù)8個月同比下滑。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家

3月份，動力電池裝機量已經(jīng)呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢，裝機量達(dá)到2.76GWh，環(huán)比大幅增長364.2%，但同比仍然下跌45.8%。1-3月份，動力電池累計裝機5.67GWh，累計同比下滑53.95%。

從3月裝機環(huán)比大增可以看出，電池生產(chǎn)和裝機量逐步恢復(fù)正常，同時，行業(yè)新格局初步顯現(xiàn)，以寧德時代、比亞迪以及LG化學(xué)三大巨頭為頭部，中小企業(yè)的市場份額進(jìn)一步被擠壓。

1、比亞迪重回第二

3月份，比亞迪市場占有率大有起色，恢復(fù)到24%。自去年5月起，比亞迪的市占率大幅下降，低至20%以下。

這是由于比亞迪新能源汽車銷量下滑導(dǎo)致。隨著外供比例的增加，這一趨勢有望改善。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代、江蘇時代以及東風(fēng)時代；比亞迪包含西安眾迪

截至今年3月份，比亞迪又新增配套了福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司和北京天路通科技有限責(zé)任公司。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計

目前，比亞迪對外供貨的企業(yè)有北京天路通科技有限公司、長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司、重慶金康新能源汽車及重慶長安股份有限公司、徐州工程機械集團(tuán)有限公司以及中天高科特種車輛有限公司。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)據(jù)

比亞迪電池外供還在增加，未來配套還會拓展至外資的豐田和造車新勢力理想等。

為了擴(kuò)大外銷比例，比亞迪電池業(yè)務(wù)拆分輪廓已逐漸清晰，3月13日，比亞迪對外公布了其“弗迪”品牌戰(zhàn)略。未來，弗迪電池將成為比亞迪股份電池業(yè)務(wù)品牌。

隨著比亞迪將電池業(yè)務(wù)獨立，以及后期的剝離，外供步伐會進(jìn)一步加快。

2、三巨頭領(lǐng)銜格局初現(xiàn)

3月份，市場份額超過10%的企業(yè)有3家，分別為寧德時代（44%）、比亞迪（24%）以及LG化學(xué)（19%），其余企業(yè)市場份額皆不足5%。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代、江蘇時代以及東風(fēng)時代；比亞迪包含西安眾迪

外資配套的車企數(shù)量及配套量都沒有增加，LG化學(xué)仍然是配套量最大的外資電池企業(yè)，主要配套MODEL 3。目前看，外資電池企業(yè)拓展市場的效果并沒有進(jìn)一步顯現(xiàn)。

新能源汽車財政補貼的延續(xù)，也可能拖慢外資電池企業(yè)在中國市場的進(jìn)展。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)

2020年3月份裝機中，只有億緯鋰能、塔菲爾，以及欣旺達(dá)3家企業(yè)實現(xiàn)同比增長，主要是由于配套車型的拓展以及配套車型裝機數(shù)量的增長導(dǎo)致。

塔菲爾同比大幅增長，主要源于對速達(dá)SA01配套量增加，同時增加對東風(fēng)菱智M5EV的裝機；欣旺達(dá)則是拓展了對帝豪GSE的配套，裝機量增加；億緯鋰能拓展了合眾的哪吒N01配套。

這幾家電池企業(yè)的特點是逐漸向乘用車配套及銷量好的車型傾斜。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代、江蘇時代以及東風(fēng)時代；比亞迪包含西安眾迪

3、純電乘用車系統(tǒng)能量密度進(jìn)一步提升

從第4批推薦目錄來看，純電動乘用車的系統(tǒng)能量密度進(jìn)一步提升，最高達(dá)到180Wh/kg。從單體能量密度來看，依然是LG化學(xué)配套MODEL3的電芯奪冠。

根據(jù)2019年補貼政策，純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg，125（含）-140Wh/kg的車型按0.8倍補貼，140（含）-160Wh/kg的車型按0.9倍補貼，160Wh/kg及以上的車型按1倍補貼。

根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第4批）》，僅從系統(tǒng)能量密度來看，超過160Wh/kg的車型有6款，分別為上汽榮威、廣汽傳祺、威馬，能夠獲得1倍補貼。

其中有，比亞迪和啟辰3款車在140（含）-160Wh/kg可以獲得0.9倍補貼；2款車系統(tǒng)能量密度在125Wh/kg-140Wh/kg之間，可以獲得0.8倍補貼，另有3款產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度低于125Wh/kg，不能獲得補貼。

資料來源：新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020 年 第 4 批）

單體能量密度方面，20款電芯中，方形和軟包各8款，圓柱電芯4款。除了LG化學(xué)的圓柱單體能量密度位居第一之外，大部分圓柱排名靠后。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計

整體來看，3月份動力電池最大的特點是呈現(xiàn)出以寧德時代、比亞迪和LG化學(xué)為首的三大巨頭格局，而且很可能持續(xù)較長時間。比亞迪在電池領(lǐng)域的布局效果有所顯現(xiàn)，推出刀片電池及品牌獨立的策略，都為其后續(xù)拓展裝機量打下了基礎(chǔ)。比亞迪有望憑此坐穩(wěn)第二名的位置，如果后續(xù)對豐田配套穩(wěn)定，其在國際市場的配套前景也值得期待。