摘要

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，大批二三線鋰電材料企業(yè)面臨著營(yíng)收訂單急劇萎縮、產(chǎn)品毛利和凈利潤(rùn)大幅下滑等壓力和挑戰(zhàn)，如何選擇產(chǎn)品、市場(chǎng)、客戶成為其繼續(xù)生存的重要命題。

后補(bǔ)貼，后疫情時(shí)代，中國(guó)鋰電材料領(lǐng)域迎來(lái)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

一方面，動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度日益提升導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)生極大變化，頭部鋰電材料企業(yè)與頭部電池企業(yè)的戰(zhàn)略合作程度進(jìn)一步加深，進(jìn)而帶動(dòng)鋰電材料市場(chǎng)集中度提升。

同時(shí)，動(dòng)力電池能量密度和安全性能提升的需要也在倒逼正極、負(fù)極、隔膜、電解液以及其它材料進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。

另一方面，隨著中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，中國(guó)鋰電材料企業(yè)開始在國(guó)際市場(chǎng)上扮演更重要的角色，在獲得良好發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)也面臨著多重挑戰(zhàn)。

憑借產(chǎn)品技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)已有一批優(yōu)秀材料企業(yè)進(jìn)入了國(guó)際電池巨頭的供應(yīng)鏈，甚至跟隨頭部企業(yè)在海外設(shè)廠布局，不斷增強(qiáng)其在國(guó)際市場(chǎng)上的影響力。

與此同時(shí)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，大批二三線鋰電材料企業(yè)面臨著營(yíng)收訂單急劇萎縮、產(chǎn)品毛利和凈利潤(rùn)大幅下滑等壓力和挑戰(zhàn)，如何選擇產(chǎn)品、市場(chǎng)、客戶成為其繼續(xù)生存的重要命題。

頭部材料企業(yè)市場(chǎng)占比持續(xù)提升

憑借產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)能規(guī)模、客戶資源優(yōu)勢(shì)，主流鋰電池材料企業(yè)逐漸掌握市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，二三線材料企業(yè)的生存壓力不斷增大。

受動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)拉動(dòng)，2019年國(guó)內(nèi)四大鋰電材料出貨量同步增長(zhǎng)，但市場(chǎng)主要集中在頭部幾家企業(yè)。

從電池端來(lái)看，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約62.38GWh，同比增長(zhǎng)9%。

其中，TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)達(dá)54.88GWh，占整體裝機(jī)量的87.98%，較去年排名TOP10企業(yè)占比上升5.16%。頭部?jī)杉移髽I(yè)合計(jì)占比70%。

受此影響，鋰電池材料市場(chǎng)也在向頭部企業(yè)靠攏，與動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)保持一致。

具體來(lái)看，2019年國(guó)內(nèi)正極材料TOP10企業(yè)市場(chǎng)占比為56%；負(fù)極材料TOP5企業(yè)市場(chǎng)占比為78.9%；隔膜TOP5企業(yè)市場(chǎng)占比為67.5%；電解液TOP5企業(yè)市場(chǎng)占比為70.3%。

很顯然，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，細(xì)分材料企業(yè)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，具備產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)以及產(chǎn)能規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)將獲得更多市場(chǎng)份額。

綜合來(lái)看，頭部材料企業(yè)正在加大產(chǎn)能、增加研發(fā)投入、提升產(chǎn)品技術(shù)性能、增強(qiáng)內(nèi)部綜合管理，以進(jìn)一步降低成本并拉開與二三線企業(yè)的差距。材料行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)、兩極分化的發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

而在新一輪行業(yè)洗牌疊加新冠疫情壓力下，行業(yè)淘汰加速，二三線材料企業(yè)承壓明顯，在未來(lái)將面臨更大的生存壓力和挑戰(zhàn)。

例如，正極材料企業(yè)鋰泰能源因持續(xù)虧損被母公司紅寶麗解散清算；多家隔膜企業(yè)因經(jīng)營(yíng)困難而“賣身”續(xù)命。

電池性能提升倒逼材料技術(shù)升級(jí)

新能源汽車要與傳統(tǒng)燃油車完全競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)底在于動(dòng)力電池技術(shù)能否取得突破。

當(dāng)前，動(dòng)力電池性能提升主要有材料體系優(yōu)化和制造工藝升級(jí)兩大路徑。

從中長(zhǎng)期來(lái)看，動(dòng)力電池性能提升主要在于材料體系升級(jí)，進(jìn)而倒逼鋰電材料領(lǐng)域發(fā)生技術(shù)變革。

電池能量密度提升的關(guān)鍵在于正極材料體系優(yōu)化，同時(shí)也會(huì)帶動(dòng)負(fù)極、隔膜等其它配套材料的技術(shù)升級(jí)。

當(dāng)前三元材料主要以NCM523為主，但在能量密度提升的要求下，三元材料正在向高鎳、無(wú)鈷或多元化方向發(fā)展。

與此同時(shí)，磷酸鐵鋰材料也通過(guò)摻雜包覆等方式，進(jìn)一步提升了能量密度和安全性。

不過(guò)，除了正極材料體系優(yōu)化之外，負(fù)極、電解液等其它材料的性能突破也是電池性能提升的重要因素。

此外，包括銅箔、導(dǎo)電劑、結(jié)構(gòu)件等其它鋰電材料的技術(shù)升級(jí)也會(huì)對(duì)電池性能提升產(chǎn)生積極作用。

國(guó)際材料市場(chǎng)上的中國(guó)力量

進(jìn)入2020年，包括三星SDI、LG化學(xué)、SKI和松下、寧德時(shí)代等中日韓電池巨頭明顯加快了在海外擴(kuò)充電池產(chǎn)能的步伐。

在此情況之下，中國(guó)頭部材料企業(yè)正在加強(qiáng)國(guó)際主流電池客戶的供應(yīng)鏈布局，在國(guó)際市場(chǎng)上發(fā)揮更大的作用。

當(dāng)前，除了給三星SDI、LG化學(xué)、SKI、松下等日韓電池企業(yè)直接供貨之外，還有多家中國(guó)鋰電材料企業(yè)都已宣布在歐洲建設(shè)生產(chǎn)基地。

上述企業(yè)海外建廠的目的在于為國(guó)際電池客戶提供產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)，與日韓材料企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

值得注意的是，與日韓材料企業(yè)相比，中國(guó)鋰電材料企業(yè)在出口以及海外建廠方面面臨多重挑戰(zhàn)。

具體來(lái)看，中國(guó)材料企業(yè)除了要應(yīng)對(duì)歐洲嚴(yán)苛的環(huán)保法規(guī)、專利糾紛以及企業(yè)文化沖突之外，還面臨著產(chǎn)業(yè)鏈配套缺失、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、投資成本高昂、產(chǎn)品價(jià)格和毛利持續(xù)下滑等壓力。

高工鋰電、高工產(chǎn)研將于6月10-11日，在深圳機(jī)場(chǎng)凱悅酒店舉行第十三屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)峰會(huì)。本屆峰會(huì)主題為“市場(chǎng)分野與產(chǎn)業(yè)裂變”，來(lái)自電池、材料、設(shè)備、BMS等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的超500位企業(yè)高層將共同將就2020年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與變革進(jìn)行深度探討。

屆時(shí)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰電材料企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者也將齊聚一堂，就“無(wú)鈷、四元—?jiǎng)恿﹄姵夭牧象w系‘側(cè)枝盲端’”、“硅碳負(fù)極‘翻山越嶺’”、“中國(guó)鋰電材料全球‘話語(yǔ)權(quán)’”等話題展開探討，共話鋰電材料市場(chǎng)趨勢(shì)、需求變革，分享企業(yè)的技術(shù)升級(jí)與思維策略。
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