一方面，移動機器人在資本市場依舊是被追捧的對象，各種融資消息不斷出現；另一方面，單從數據來看，移動機器人在經過了2016年到2018年的小爆發之后，產品銷量增速急速放緩，讓人不得不懷疑這是一場“虛火”。

GGII數據顯示，2019年移動機器人市場規模26.09億元，同比增長8.40%。高工機器人產業研究所所長盧彰緣表示：“2019年之后，大環境的影響是一個很大的因素，工業與倉儲領域的應用需求都發生了一些變化，增量市場待開墾，存量市場拼價格，對于大部分移動機器人廠商而言，都面臨或轉型、或出局的抉擇。”

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

電商倉儲的天花板來臨？

沒人能夠否認電商倉儲對國內移動機器人行業的突出貢獻，早在1991年，AGV的搬運功能就已經引起了大家的注意。但那時國內高校和研究所的主要精力放在了研發激光無軌AGV，由于技術、市場、價格問題，并沒有得到大范圍推廣。

直到2012年亞馬遜收購KIVA，沸騰了整個AGV行業。新式的二維碼導航和“貨到人”的揀選方式讓一眾電商巨頭看到了改變自身“爆倉”的解決方案。極智嘉、海康、快倉、馬路創新等快速跟進，搶占國內高地。而國內的電商巨頭如京東、菜鳥、蘇寧等也正是二維碼導航AGV的第一批客戶和投資人。

極智嘉機器人研發高級總監吳偉博士表示：“倉儲是二維碼類AGV的主要場景，因為庫存區內無人所以很多方面都可以簡化，那二維碼導航這種穩定又低成本的方式是最適合的。”

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

GGII數據顯示，2019年倉儲移動機器人市場規模10.13億元，增速幾乎處于停滯狀態。

高工機器人產業研究所所長盧彰緣認為：“隨著2019年以后，電商倉儲行業整體趨于冷靜，一方面，電商物流的自動化改造提升逐步進入下半場，市場熱度有所降溫；另一方面，電商物流巨頭企業開始自己組團隊進行內部的自動化改造提升，對外部移動機器人的需求有所降低。”

但必須要明白的是，市場規模的同比微增，并不意味著產品銷量沒有微增。相反，由于技術、產品的不斷成熟，二維碼導航AGV的價格在不斷壓縮，出貨量反而有所增長的。但此時的行業格局已經明朗，產品單價不斷走低，后繼市場稍顯乏力。

而這些，從一開始就有跡可循。

2015年，斯坦德在創業之處就在猶豫，要不要做二維碼導航的類kiva小車？最后，CEO王永錕決定不去碰（類）kiva（AGV），專注產線領域。在他看來，物流倉儲領域玩家眾多，客戶都是電商大佬，導致這個行業基本上有互聯網行業規律的影子。

同時，王永錕認為：“斯坦德的技術基因屬于無人駕駛，并不是類KIVA的二維碼導航路線，這些因素加起來決定了我們必須得從工業場景開始切入。”

近兩年，倉儲物流完成了行業格局的定位，行業“御三家”：海康、極智嘉、快倉確定了其江湖地位。

海康機器人以海康威視機器視覺業務部起家，依托母公司海康威視在圖像處理上的技術沉淀和龐大的線下銷售渠道，迅速占領市場。

極智嘉和快倉，雖然創業之初的背景都不那么強大，但是2017年3月，快倉就完成菜鳥與軟銀投資的近2億元B輪融資，依托當時的菜鳥，快倉快速起量。

極智嘉更是躋身全球獨角獸，2019年6月完成由GGV紀源資本和D1領投超1.5億美元C1輪融資后，2020年年初再次完成由云暉資本領投的C2輪融資，極智嘉C輪(C1+C2)融資總額超過2億美元。

針對目前倉儲領域的競爭格局，快倉CEO楊威講到：“倉儲的場景無人且單一，就決定了二維碼類AGV的標準化程度更高，而頭部企業可以快速、批量地交付標準化產品，供應鏈成熟、客戶認知成熟、技術成熟使得頭部企業的綜合成本控制得越來越好，新入場的企業如果做不到這些，它們的利潤率就難以達到預期，意味著它們的生存空間較小。”

所以，做二維碼導航AGV的企業要想在這三家的口中搶食，很難，但并不是沒有。

線邊倉的快速發展

海柔創新市場總監鐘煒琳認為：“首先，在海柔創新的眼里，倉儲機器人市場天花板還是挺高的，消費者對物流倉儲的需求是一直在的，機器人出貨量也在不斷地增長，重點還是在于自動化方案和倉儲運營成本之間的平衡。”

“其次，導航方式和應用場景雖有關系，但不是直接掛鉤，重點是看客戶的使用場景中的具體情形。”

那如何找到這種平衡，就是用最具性價比的方式解決客戶的痛點。海柔創新的主打產品有且只有一款，那就是今年爆火的料箱機器人。

“其實我們一直未定義自身是倉儲類AGV企業，我們的庫寶箱式倉儲機器人所適用的場景十分多樣，目前其已服務于物流倉庫和工廠，雖然目前還沒有完成人機協作，但是可以和其他設備對接，完成產線需求，即線邊倉場景。”鐘煒琳講到。

而二維碼導航產品在線邊倉的應用最早是從海康起步，相比于極智嘉和快倉，海康沒有電商的背景，所以產品大面積推向工業制造領域，也就是線邊倉，之后的斯坦德、仙工智能、優艾智合等等發力于產線AGV的企業也在做線邊倉場景。

也就是在線邊倉的這一階段，二維碼、激光導航都可以使用。在越來越講究打通產線端和倉儲端的當下，線邊倉作為一個橋梁，更加被重視，誰能解決這點，就能開拓一片新的藍海。

產線端的觸底反彈

如果說二維碼導航類產品的多用于倉儲類場景，產線端就是以磁導航和最新的SLAM導航類產品（AMR）為主。

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

從數據來看，2016年到2017年受益于大環境的利好，行業固定投資上升，2018行業開始急速下降，2019年雖然大環境依然不夠好，但是激光/視覺SLAM技術的突破，讓第三代激光導航AGV（AMR）開始小范圍落地。

相比于電商倉儲，產線端的需求更為復雜。這是一個完全非標的場景，精度、穩定性、效率、負載、工廠節拍再加上人機協作，太多的難點要克服，很多時候技術的革新并不重要，重要的是解決客戶的痛點，適合才是第一位。

CSG華曉總經理李大偉表示：“我們經常會發現我們的技術很先進，我們的方案很好，但是用戶聽完之后沒有什么反應。這是因為你站在自己、供應鏈的角度跟客戶談話，不在一個頻道上，你必須知道客戶想什么，有時候我們的技術很先進，但是客戶不需要這么先進就可以解決問題。”

這也就是為什么現如今的家電、汽車行業依然沿用上世紀的磁導航解決方案，穩定、合適才是產線端需求的第一位。

其次，打通了倉儲——線邊倉——產線之后，物流的柔性化就提上了日程。柔性和定制化的需求，這給激光SLAM導航AGV（AMR）帶來新的機遇。

海康機器人銷售總經理傅高翔講到：“從更大維度看，AGV早在1960年左右就在工廠的產線和倉庫里應用了。隨著技術發展，AGV的功能豐富起來，性能更強了，適用場景不斷被拓寬。”

快倉CEO楊威說道：“在工廠車間點對點搬運項目中，客戶希望使用SLAM導航或混合導航的工業AGV，例如飛機制造、電子終端制造、PCB制造等行業。”

非標是工業的特性，未來行業非標還會持續很久，如何在非標海洋里找到一條生存之道，就必須把標準抽離出來。但如何抽離，整個行業還有很長的路要走。

在此背景下，8月18日，“2020高工移動機器人產業峰會”將在杭州明豪酒店隆重開幕，屆時，高工移動機器人將邀請涉及核心軟硬件供應商、車體制造企業、應用集成商等移動機器人全產業鏈的200+移動機器人產業鏈上下游企業，400＋企業高層歡聚一堂，共商移動機器人產業的發展之路。

原文標題：【禾川股份 | 觀察】兩極反轉：工業向左，電商向右

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