在當前我國數字經濟快速發(fā)展的趨勢下，IDC作為與互聯網發(fā)展息息相關的信息基礎設施，由于我國經濟較發(fā)達區(qū)域的遠程服務、在線娛樂、在線支付等需求正快速增長，進而導了當地的IDC需求增長勢頭強勁，“地域集中性”已成為當前IDC行業(yè)的發(fā)展特征之一，那么，作為全國政治文化中心的北京和金融中心的上海，誰的IDC產業(yè)發(fā)展更為領先？本文將從基礎設施規(guī)模、資本吸引力、行業(yè)發(fā)展趨勢和頭部企業(yè)數量等方面進行分析、揭曉。

1、中國IDC行業(yè)發(fā)展現狀分析

——IDC行業(yè)產業(yè)鏈分析

IDC即互聯網數據中心，在IDC平臺基礎上，IDC服務商為企業(yè)和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯網基礎平臺服務以及各種增值服務。

IDC行業(yè)的上游主要是為IDC機房建設提供所必須的基礎設施或者條件，包括基礎網絡、網絡設備、IT設備、電力設備、制冷設備、軟件系統(tǒng)和土地樓宇等;

中游是對上游的資源進行整合，建設出穩(wěn)定高效的IDC機房，并為信息系統(tǒng)提供服務，包括運營商和網絡中立的第三方IDC服務商;

下游是具體需要使用IDC機房的企業(yè)，包括：互聯網企業(yè)、金融機構、云服務商、其他企業(yè)客戶等。

2）數據中心數量、機架規(guī)模不斷提升

2019年，中國數據中心數量大約有7.4萬個。其中，已建成的超大型、大型數據中心數量占比達到12.7%;若包含規(guī)劃在建數據中心數量，超大型、大型數據中心數量占比達到36.1%。然而這一數據與美國相比仍有較大差距，美國超大型數據中心已占到全球總量的40%，中國大型數據中心仍有較大的發(fā)展空間。

在機架部署方面，2019年，中國數據中心機架規(guī)模達到227萬架。數據中心大型化、規(guī)模化趨勢仍在延續(xù)，區(qū)域性應用、多層級集團企業(yè)均傾向通過規(guī)模化建設避免盲目建設和重復投資。

3）2019年中國IDC行業(yè)市場規(guī)模達到1563億元左右

隨著基礎設施建設的不斷完善，以及受“互聯網+”、大數據戰(zhàn)略、數字經濟等國家政策指引以及移動互聯網快速發(fā)展的驅動，我國IDC業(yè)務收入連續(xù)高速增長。數據顯示，2018年，我國IDC行業(yè)市場規(guī)模達1228億元，同比增長29.7%;2019年，據中國IDC圈測算，我國IDC行業(yè)市場規(guī)模達1562億元，同比增長27.2%。

2、中國IDC行業(yè)區(qū)域競爭格局分析

在當前我國數字經濟快速發(fā)展的趨勢下，由于我國經濟較發(fā)達區(qū)域的遠程服務、在線娛樂、在線支付等需求正快速增長，進而導了當地的IDC需求增長勢頭強勁，“地域集中性”已成為當前IDC行業(yè)的發(fā)展特征之一，那么，作為全國政治文化中心的北京和金融中心的上海，誰的IDC產業(yè)發(fā)展更為領先？

1）機架規(guī)模競爭分析：“北上廣”三城略微領先

機架是數據中心運營的基礎設施，因此，機架規(guī)模是衡量IDC產業(yè)競爭力有效指標之一。據ODCC披露的數據顯示，2019年，從城市分布來看，北京市及周邊的數據中心機架規(guī)模最大，達65萬架，占比約27%;而上海及周邊地區(qū)的機架規(guī)模為62萬架，位列第二，占比約25%。總的來看，我國一線城市的數據中心機架規(guī)模較為集中，資源優(yōu)勢明顯。

2）數據中心示范基地對比：上海市更具優(yōu)勢

為支持工業(yè)互聯網、數據中心、大數據、云計算等新興領域產業(yè)集聚區(qū)積極創(chuàng)建示范基地，根據《國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地管理辦法》，在2018-2020年上半年期間，工信部共公布兩批《國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地（數據中心）名單》，名單內容如下：

從公布的基地屬地來看，目前，我國江蘇省、河北省的數據中心示范基地數量最多，分別有2個這說明臨近兩省的上海市和北京市將有受益于示范基地的建設資源。此外，上海市也單獨擁有一家數據中心示范基地，因此，綜合來看，上海市的IDC產業(yè)在示范基地數量方面更具優(yōu)勢。

3）環(huán)保風口分析：北京市領銜轉型

由于互聯網數據中心對電能消耗巨大，在中央環(huán)保力度趨嚴的情形下，我國部分城市也對IDC的發(fā)展進行了嚴格管理從建設指標到能耗指標均作出限制，鼓勵IDC建設均衡擴散、綠色節(jié)能。因此，各地區(qū)數據中心的能耗指標和綠色節(jié)能技術的應用也是衡量當地IDC行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要標準。

為促進我國數據中心綠色技術創(chuàng)新發(fā)展以及加速落地應用，我國開放數據中心委員會（ODCC）與綠色網格（TGGC）聯合開展了“數據中心綠色等級評估”項目工作。數據顯示，截至2019年末，我國共有30個綠色中心被授予了《數據中心綠色等級證書》。

其中，北京市數據中心被評為“綠色等級”的數量最多，達8個，占比約26.67%;其次是深圳市，共有4個數據中心被授予《數據中心綠色等級證書》。

4）資本吸引力分析：北京市位列第一

IDC是典型的重資產行業(yè)，IDC服務商通常需要在前期投入大量資本以建設IDC機房，因此，資本優(yōu)勢是IDC企業(yè)擴大規(guī)模、搶占市場的有利武器。

從2018-2020年上半年期間IDC行業(yè)發(fā)生的投融資事件來看，北京市IDC行業(yè)的投融資活躍度最高，共發(fā)生了14起融資事件，相較于位列第二的廣州市多出9起。可見，在資本吸引力方面，北京市的競爭力更強。

5）頭部企業(yè)數量對比：北京市分布最多

目前，我國IDC市場格局以運營商為主，憑借其網絡帶寬和機房資源優(yōu)勢，份額占比約達65%，運營商的數據中心雖然體量較大，但是一半以上為自用，其他的機房遍布全國，在核心城市的IDC資源布局不多且客戶較為分散;其余的市場以第三方數據中心廠商為主，主要為滿足核心城市的IDC需求，如云計算、互聯網、金融客戶需求等，彌補供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。

以第三方IDC服務商來看，2019年，萬國數據和世紀互聯是市場中的龍頭企業(yè)，其市場份額占比分別為4.8%和4.5%，這兩家企業(yè)分別位于蘇州市和北京市;其次是光環(huán)新網、鵬博士和寶信軟件，這三家企業(yè)分別位于北京市、成都市和上海市。因此，在頭部企業(yè)擁有量方面，北京市更具優(yōu)勢。

3、前瞻觀點：北京市競爭力更強、領跑IDC行業(yè)發(fā)展

綜上所述，由于北京市在機隊規(guī)模、行業(yè)轉型、資本吸引力和頭部企業(yè)擁有量方面均處于領先地位，因此，前瞻認為，在IDC行業(yè)的發(fā)展中，北京市競爭力更強、領跑行業(yè)發(fā)展。

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