8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺和漲價引發(fā)的“多米諾骨牌”效應(yīng)正在向全行業(yè)傳導(dǎo)：設(shè)計廠商等不到產(chǎn)能或面臨客戶流失風(fēng)險，該如何自救？上游的產(chǎn)能緊缺和漲價對下游的代理、模組、終端廠商影響幾何？為此，特推出晶圓代工的“多米諾骨牌”系列專題報道，邀請業(yè)界知名專家、分析師和企業(yè)代表，對此進行全方位的解讀與報道。

國內(nèi)半導(dǎo)體市場的缺貨之風(fēng)已成一個普遍現(xiàn)象，除去各種MCU、電源管理芯片等，MOSFET也已淪為“重災(zāi)區(qū)”。

MOSFET本是電力電子裝置的必備，周期性相對較弱，行業(yè)整體增長穩(wěn)健，但是今年初的疫情破壞了正常供應(yīng)節(jié)奏，打破了正常的供需平衡。

供應(yīng)鏈本預(yù)期疫情穩(wěn)定之后，情況會有好轉(zhuǎn)，但是缺貨漲價的情況卻越發(fā)嚴重。

缺貨與漲價齊飛

“近期國外品牌都缺貨，尤以英飛凌最為嚴重，國產(chǎn)品牌則全部都缺。”一位經(jīng)銷商告訴集微網(wǎng)，現(xiàn)在市場上的MOSFET價格普遍上漲，幅度在10-20%之間。

集微網(wǎng)此前曾有報道，在9月中旬，包括富滿電子、德瑞普、金譽半導(dǎo)體在內(nèi)的三家深圳MOSFET廠商就陸續(xù)向下游客戶發(fā)布漲價通知。

10月13日，富滿電子再次發(fā)布調(diào)價通知稱，由于晶圓價格大幅上漲，將針對8205系列產(chǎn)品出貨單價在原價基礎(chǔ)上，再上調(diào)0.05元。

類似的情況亦出現(xiàn)在多家國內(nèi)功率器件廠商身上，據(jù)集微網(wǎng)了解，有些企業(yè)雖然沒有明確地表示要漲價，但都會根據(jù)市場行情做相應(yīng)的調(diào)整。

如果僅是漲價，下游廠商還勉強可以接受，但是如果有錢也難以購買，則讓廠商面臨捉襟見肘之困境。

一位國內(nèi)充電樁企業(yè)的負責(zé)人就表示，公司所需要的MOSFET，無論國外或國內(nèi)，基本都存在缺貨現(xiàn)象。“今年什么都缺，太不容易了。”

除去漲價之外，交期延長就是缺貨最明顯的表現(xiàn)。功率器件巨頭英飛凌在今年4月時曾表示，某些產(chǎn)品的交貨時間可能超過26周，訂單確認頁面最長可達52周，訂單交貨時間大大增加。目前看來，情況并沒有緩解。

安森美、意法半導(dǎo)體（ST）等也有同樣的狀況，這些IDM大廠的主力產(chǎn)能皆位于東南亞國家，年中時出現(xiàn)了供應(yīng)不足、交期延長的情況，至今也未全面恢復(fù)。

根據(jù)IHS的統(tǒng)計，2019年全球MOSFET市場規(guī)模為76億美元，國內(nèi)市場占比達到39%。而從MOSFET市場格局來看，英飛凌、安森美、東芝、ST以及瑞薩合計占據(jù)了61%的國內(nèi)市場份額。國際大廠供應(yīng)不足，自然會使得缺貨的現(xiàn)象表現(xiàn)明顯。

供需差距拉大

缺貨就是供需失衡的重要表現(xiàn)。一方面是需求急劇增長，一方面是產(chǎn)能嚴重短缺。

深圳尚陽通科技有限公司市場總監(jiān)王彬表示，疫情平穩(wěn)之后，行業(yè)產(chǎn)能雖然在Q2時候有一些恢復(fù)，但是仍然積壓了一大部分的需求，尤其是電腦、家電、快充這種在上半年被壓抑的需求，到將近Q4這個階段開始集中爆發(fā)。

“另外一方面是受到中美貿(mào)易戰(zhàn)這種國際關(guān)系的影響，國內(nèi)的廠家都在進行國產(chǎn)器件的替換和備貨，也造成了需求的集中釋放。”王彬補充道。

這種快速爆發(fā)的市場需求，個人電腦是一個縮影。由于新冠疫情帶來的遠程辦公/教育商機，個人電腦的需求從第二季度開始一路上沖。結(jié)合疫情和市場供需的情況，供應(yīng)鏈認為出貨態(tài)勢將至少有望持續(xù)到2021年第一季，未來甚至有望變成新常態(tài)。

這波商機拉動下，MOSFET需求也水漲船高。供應(yīng)鏈原來的預(yù)期是，這波去庫存化要延續(xù)到2020年底。但是個人電腦從第二季度提前步入旺季，加上需求延續(xù)到下半年，使MOSFET庫存水位迅速在年中就降至健康水位，再疊加產(chǎn)能不足，使得MOSFET市場已經(jīng)面臨供需失衡。

從供給端來看，MOSFET主要依靠8英寸及6英寸晶圓代工，而這正是產(chǎn)能短缺的重災(zāi)區(qū)。

華安證券近期在發(fā)布的研報中指出，從供給方面看，2019年至今，指紋識別、攝像頭個數(shù)增加等應(yīng)用興起帶動指紋識別芯片以及CIS需求大幅增加，上述芯片占用大量8英寸晶圓代工產(chǎn)能。

這當(dāng)中還沒有計算用量更大的MCU、電源管理 IC、傳感器、射頻芯片等產(chǎn)品，這些芯片大多采用8英寸晶圓制造。據(jù)統(tǒng)計，汽車、移動終端及可穿戴設(shè)備中超過70%的芯片是在不大于8英寸的晶圓上制造的。

還有一個重要原因，由于中國對疫情控制有力，率先進入復(fù)工復(fù)產(chǎn)狀態(tài)，使得全球市場的很多訂單都轉(zhuǎn)移到中國內(nèi)地，這就包括了手機、家電、電腦等產(chǎn)品。這些領(lǐng)域的產(chǎn)品也正是晶圓廠的產(chǎn)能消耗大戶，所以中國內(nèi)地的8英寸晶圓產(chǎn)品缺貨最為嚴重。

當(dāng)前，各大晶圓代工廠的8英寸產(chǎn)能已經(jīng)爆滿，如國內(nèi)8英寸代工廠如華虹、華潤微產(chǎn)能利用率均接近滿載，聯(lián)電的8英寸晶圓代工產(chǎn)能更是滿載到2021年下半年。

這波產(chǎn)能緊張傳到至下游，還會使得國內(nèi)很多采用 Fabless模式的MOSFET廠商，面臨晶圓代工環(huán)節(jié)成本增加的壓力。

根據(jù)中信建投在今年9月28日披露的研報中指出，最近部分設(shè)計和分銷廠商對MOS產(chǎn)品提價20%，應(yīng)對上游晶圓代工環(huán)節(jié)的成本增加，主要是階段性補庫存需求，及8英寸晶圓產(chǎn)能瓶頸所致。

此外，還有一種看法是由于電源管理IC及大尺寸面板驅(qū)動IC需求旺盛，且同步在8英寸晶圓代工廠量產(chǎn)情況下，毛利相對低的MOSFET產(chǎn)能自然受到擠壓。

一位業(yè)內(nèi)人士認為，在全球范圍內(nèi)確實有這種現(xiàn)象，但是中國大陸的晶圓代工廠對功率器件和其他IC的產(chǎn)線劃分還是比較明晰的，產(chǎn)能排擠的事較少發(fā)生，最大的問題還在于供需失衡。

前景與困境

作為成熟的功率器件，MOSFET 工作頻率高、開關(guān)損耗小的特點決定了其有著最廣泛的需求。根據(jù)Yole統(tǒng)計，MOSFET 已經(jīng)是功率器件中最大品類，約占到整個功率器件市場的40%。

隨著電子整機、消費類電子產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)市場份額的擴張，MOSFET市場規(guī)模仍有可觀的發(fā)展空間。汽車電氣化給MOSFET 帶來巨大的增量，下游電子整機對節(jié)能環(huán)保的需求在拉動其需求量增長的同時，也帶動了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的快速升級。同時，5G 商用化進程的開始，推動MOSFET的需求量成倍增長。

王彬告訴集微網(wǎng)，除了快充這種迅速爆發(fā)的領(lǐng)域，其他MOSFET的應(yīng)用市場都有穩(wěn)定的增長，特別是在國家新基建政策的引領(lǐng)下，充電樁、5G基站都有很大的成長。

王彬所在的尚陽通公司是國內(nèi)功率器件器件的領(lǐng)軍品牌，特別是在充電樁電源和5G通訊電源領(lǐng)域，這些市場在今年成長了20-30%。

充電樁是整個電動車生態(tài)中的一環(huán)，而根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2021 年的電動車銷量預(yù)估成長36.7%，占全球新車銷售量近4%，將是MOSFET重點發(fā)展的領(lǐng)域。

同時，5G 基站所采用的MOSFET數(shù)量將是4G基站的4倍以上，且隨著建設(shè)速度越來越快，市場對功率組件需求正明顯的快速增加。

面對如此洶涌的需求增長，現(xiàn)有的晶圓產(chǎn)能早已千瘡百孔。為此，不少MOSFET廠商已經(jīng)開始將產(chǎn)品從8英寸線轉(zhuǎn)移到12英寸線上。

這一信息也得到了國內(nèi)某晶圓廠內(nèi)部人士的確認。這位人士告訴記者，MOSFET轉(zhuǎn)向12英寸線，從年初就開始了，現(xiàn)在產(chǎn)能也經(jīng)滿了。

他還告訴記者，用12英寸線做MOSFET，理論上成本更低，只是現(xiàn)在還有新廠折舊在計，還不能體現(xiàn)。

這不失為一個很好的思路，也是未來MOSFET發(fā)展的趨勢。不過總體來看，擴充產(chǎn)能才是解決問題的根本。只是遠水不解近渴，即使中國大陸新投產(chǎn)的晶圓廠占全球的40%，也未必能一下子填平這個差距。

所以，MOSFET的供需失衡還將與行業(yè)的高速發(fā)展共存一段時間。
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