經過十年激烈競爭，全球智能手機行業形成三星、蘋果、華為、小米、OPPO和vivo六大品牌主導的格局，中國市場則形成華為、小米、蘋果、OPPO及vivo五強爭霸的局面。

但這一切，在2020年悄然轉變。

榮耀獨立，小米逆勢增長，蘋果推出首款5G手機，華為推出鴻蒙2.0，三星手機9年來全球出貨量首次跌破3億部，一加扯下“小而美”標簽、realme定下“2021年國內手機銷量超過千萬”的小目標……

各方劍指2021，即將掀起新一輪“洗牌大戰”。

1、開啟全新排位賽

回望2016年，全球手機和中國手機出貨量分別達到歷史最高峰（全球為14.7億部，中國為5.22億部），隨后全球手機市場便盛極而衰，進入了跌跌不休的下滑之路。根據IDC統計，2020年1-11月，中國智能手機出貨量僅2.71億部，同比減少21.1%。

不過，2021年全球手機行業有可能迎來“V字反轉”。

浦銀國際在《中國智能手機品牌研究報告：征戰全球》中判斷，2020年全球12.1億部手機出貨量將會是未來5年的最低點，受益于中國以及發達國家在5G初期的換機需求，以及發展中國家由功能機向智能機切換的需求，2021年和2022年全球智能手機出貨量將分別同比增長9%和3%，全球手機市場需求將有望恢復到每年13.5億部，接近2019年的需求水平。

同時，華為受制于美國制裁，從2020年第三季度開始，整體手機出貨量便呈現萎縮之勢，也讓眾多友商看到了市場空白點。根據Canalys統計，相比去年第三季度，華為的銷量從6680萬臺下降到5170萬臺，下降比率約為23%；而三星的銷量從7890萬臺增長到8020萬臺，增長比率大約2%；小米的銷量則從3250萬臺增長到4710萬臺，增長比率大約為45%。

TrendForce集邦咨詢旗下半導體研究處分析，榮耀從華為拆分而出后，即便后續華為禁令解除，其與新榮耀也會是同列競爭關系；其次是疫情與國際局勢的不確定性，加之晶圓代工先進制程工藝產能緊缺，也給華為以及產業的未來走向都帶來了不確定的變數。

因此，該機構預測華為在2021年的銷量將會降低至全球第七，前六分別為三星、蘋果、小米、OPPO、vivo以及Transsion（傳音）。

事實上，除了機構預測外，近期國產手機廠商的諸多舉措似乎也說明手機行業格局的變動。自華為缺芯及出售榮耀后，國產手機廠商正快速搶占這一“窗口期”，各家動作頻頻：發布新機、進軍高端、自建工廠、完善供應鏈……

新一輪的排位賽即將開啟，各家將如何一決勝負？

2、看不見的產能大戰

拐點在前，自2020年下半年開始，各大手機廠商紛紛積極布局2021，增加出貨量。

“手機出貨量受制于供應鏈的產能，要擴產能必須先保證零件供應。”一位業內人士告訴「探客Tanker」，目前，手機行業對零部件供應鏈的爭奪已經呈現白熱化。

據日經亞洲新聞報道，小米已與供應商洽談，預訂多達2.4億部智能手機的零部件，并對部分供應商表示，其2021年年出貨量將達到3億部智能手機。同時，OPPO也表示2021年有望生產約1.7億部智能手機，比2019年其1.143億部的出貨量增長近50%。

另據財新報道，基于高通5G芯片的榮耀手機產品已經在推進中，新品預計將在2021年6月前后上市。另有消息稱，榮耀2021年計劃采購約一億部手機的零件，比2020年增長四成。

針對9年來首次出貨量收窄至3億部以內的業績，三星也在謀求逆轉。韓國媒體ET News報道稱，三星計劃2021年的出貨量達到3.07億部，其中智能手機出貨量計劃達到2.87億部，相比2020年將有14%左右的增長。

iPhone也在狂飆突進。投行Wedbush對蘋果亞洲供應鏈進行了調查，根據2020年12月份蘋果的組裝量推算，iPhone2021年出貨量將有望達到破紀錄的2.5億部，打破其2015年2.31億部的銷售紀錄。

除了爭奪供應鏈，小米還在投入巨資建設手機工廠，擺脫對代工廠的依賴，提升品控能力。

2020年2月，北京亦莊的小米手機實驗工廠首期完工；2020年9月，雷軍稱小米亦莊工廠正在計劃二期，建成投產后，一年有望實現六七百億的產值。

“OPPO、vivo和華為原本就有自己的手機工廠，三星更是以全產業鏈能力著稱，隨著小米投建自身的工廠，六大手機品牌只剩下蘋果沒有旗下工廠，不過蘋果的優勢在于其擁有強大的供應鏈整合能力。”手機行業觀察者楊博丞對「探客Tanker」說道。

這場“看不見”的產能大戰，從資本市場的動向也可窺得一斑。2020年12月2日，小米在香港籌集了30.6億美元，創造了香港聯交所有史以來最大規模的補倉配股。這也是小米為后續的產品研發、提高產能等方面“儲備糧庫”。

3、打響手機高地戰

“產能之爭”潛流涌動的同時，眾多手機廠商在用戶心智和品牌上則是快馬加鞭，不斷搶奪制高點——高端手機領域（單機銷價人民幣4000元/美元600以上的手機被視為高端手機）。

2020年12月29日，vivo率先發布高端產品X60系列，“vivo+蔡司”組合在業界看來，頗有對標“華為+徠卡”的意味。

2021年1月1日，小米憑借小米11打響了新年的第一槍。3999元起售的小米11創造了5分鐘15億元的銷售額，接力小米10，夯實了小米通往高端手機之路的路基。

楊博丞向「探客Tanker」透露，以性價比起家的小米近年來在努力擺脫“中低端手機”的標簽，從小米9開始便極力往高端手機領域進軍。

2020年8月11日，小米十周年發布會上，雷軍正式明確小米作為主品牌，今后主打高端路線，要做同價位中硬件最好的產品，吹響了小米進軍高端手機市場的沖鋒號。

“小米此前希望以NOTE系列、MIX系列沖擊高端市場，但結果不理想，這次小米11發布后，終于在這一領域站穩了腳跟。”在IT硬件領域從業多年的老朱對「探客Tanker」感慨道，下沉品牌向上仰攻的難度很大。

在小米11發布的3天后，同樣對高端手機市場抱有期待的OPPO也透露了“進軍路線圖”。

1月4日上午，OPPO創始人兼首席執行官陳明永在新年致辭中透露，將于2021年第一季度發布Find X3系列。陳永明希望借助Find這一OPPO目前最高端的系列，實現品牌破局，躋身全球高端旗艦第一陣營，并將改變往年不定期推出Find系列，逐步穩定這一系列產品的發布節奏。

無獨有偶，與OPPO、realme同為歐加集團成員的一加，也加入了這場“決戰高端機”的戰爭中。在2020年年底，一加創始人兼CEO劉作虎通過內部信，手撕“小而美”標簽，提出“一加要做好戰斗準備，力爭明年達到國內線上高端第一”。

同時，歐加集團也在抓緊推動OPPO、一加及realme三大相對獨立的公司資源整合和協同。據「探客Tanker」觀察，從2020年開始，OPPP、一加和realme三家的云服務賬戶，已經不再以各自品牌命名，而是統一變為了“HeyTap賬戶”，三家的手機應用商店也統一為“歡太商城”。

此外，三家企業的線下渠道和售后服務也在加速統一。在一加放風“角逐國內高端市場”之前，歐加集團便已經讓劉作虎出任高級副總裁，全面負責歐加旗下產品線的規劃和體驗，加速集團內部資源的整合。

這場“手機高地戰”，注定是一場各家使出渾身解數的硬仗。

4、變量眾多的高端市場

不過，即便小米切入國內高端市場開局順利，OPPO、一加及vivo誓師發力，但老擂主蘋果、華為和三星的實力雄厚，有蓄力待發之勢，讓目前的戰局依然迷霧重重。

IDC數據顯示，在2020年上半年中國600美元以上智能手機的市場份額中，華為以44.1%的份額排名第一，蘋果以44%的份額緊隨其后，二者對分88.1%的高端機市場份額。

實際上，自2020年9月以來，華為手機受制于美國的相關制裁，出現芯片斷供風險，陷入“賣一部少一部”的不利局面，才讓高端手機市場格局有了變動的機會。

“華為手機走勢如何，與美國政策息息相關。但華為手機有如此大的現金流和品牌影響力，不至于陷入無法量產的地步，市場份額可能被蠶食，但同行想鯨吞的可能性不大。”楊博丞分析道，美國一直希望華為放棄麒麟芯片，拜登政府上臺后，雙方有可能談出折衷方案，一旦華為不再有“缺芯之困”，市場攻防形勢又將大變。

事實上，華為手機從2019年開始便遭受了包括芯片、軟件服務等在內的各種斷供風險，但華為啟動一系列“備胎”計劃，顯示出了強大的研發和供應鏈能力，韌性十足。

2019年，華為手機出貨2.4億部，同比增長16.8%，市場份額占比為17.6%，成為前五大品牌中唯一保持兩位數正增長的廠商。

在業內人士看來，華為手機在手機行業內體量龐大，但從華為整體的大盤子來看，華為手機所代表的To C業務板塊并非最核心業務，華為面對當下的不利局面，會做一定的戰略收縮。

其實，從2019年開始，業界便傳出榮耀獨立的風聲。2020年底，華為出售榮耀業務后，華為手機將更專注于高端手機這一基本盤。

同時，面對5G所帶來的通訊制式變革，華為、蘋果等手機高端霸主可能更想后發制人。盡管蘋果已經推出iPhone12這一首款5G手機，也獲得市場熱烈反響，但老朱告訴「探客Tanker」：“蘋果殺手級終端還沒有放出來，每逢通訊制式迭代，蘋果慣性會晚一年推出核心產品，給消費者帶來足夠的滿足感。”

他分析，目前由于5G核心網SA前期投資成本巨大，國際通訊業主流推動的是NSA非5G核心網的建設，但都認可SA是未來的發展趨勢。華為作為5G通訊的引領企業，正在大力推動SA的研發，也為華為手機不斷匹配足夠的能力。

蘋果顯然也看到這點，以美版iPhone12為例，這款手機配備了毫米波，專門為未來SA組網預留了能力。隨著SA網絡日益完善，華為、蘋果等可能擇機推出足夠震撼的產品。

5、洗牌的另一種可能性

“高端手機領域競爭激烈，華為手機也是歷經五六年努力，在2014年推出mate 7，才算跨入高端機的大門。”楊博丞向「探客Tanker」分析道，目前大部分國產手機廠商推出的高端手機主要集中在4000元到5000元之間，很難突破5000元這個門檻。也就是說，這些企業的高端手機僅相當于華為、蘋果的中高端手機。

同時，華為、蘋果單價超過5000元的高端手機已經建立了完善的供應鏈體系，具備量產能力，其他手機廠商即便能推出單價過5000元的高端手機，但量產能力則要打個問號。

在全球疫情肆虐的背景下，這種供應鏈的不確定性就更為突出。楊博丞向「探客Tanker」介紹，屏幕、主板零部件和攝像頭等手機元器件的產能很多要依靠美國、日本及韓國等底廠商供應，原本就已經產能不足，如今面對接踵而至的大額訂單，可能更加力有不逮。因此，部分國產手機廠商的增產計劃存在不確定性。

此外，各家在供應鏈上的激烈爭奪，也會進一步加劇全球手機行業的洗牌，中小型廠商可能進一步邊緣化，行業的“馬太效應”將愈演愈烈。

即便進軍高端市場不易，但頭部的國產手機廠商正面臨著5G帶來的“彎道超車”機會。

“所謂的中高低端智能手機，目前是由廠商的產品定位和生產成本區分開來的，手機本身的通訊速度并不存在代差。目前5G的到來，將要求手機終端有更快的通訊和網絡速度，更低的延時和更大規模的應用。”老朱說道。

本來中國數字經濟的發展就快于歐美，中國手機要承載的應用軟硬件需求大概領先歐美5年，在5G的推動下，中國手機將會被更新的需求促進著加快發展。

未來誰能將“手機續航、信號穩定性、屏幕視覺呈現”這三個參數上做得更好，誰就更有機會問鼎高端。當然，這需要手機廠商們長期在技術、渠道和品牌等方面投入。

同時，盡管目前“高端”一詞被手機廠商頻繁提及，似乎一眾手機廠商僅僅圍繞高端手機領域展開決戰。但實際上，華為、小米、OPPO、一加及realme等手機廠商均已從手機延伸到泛IoT領域。

尤其是最早布局智能硬件生態的小米，如今已成為IoT領域的領軍企業。翻開小米2020年Q3財報，IoT收入181.19億元，占總收入25.1%，這一數據也佐證了小米在智能生態領域的“野心與實力”。

楊博丞也認為，小米在物聯網芯片領域有很強的研發投入，擁有整套方案和解決能力，建立了龐大的AIoT生態。

而華為在IoT領域的實力也不容小覷，此前華為在芯片斷供危機的倒逼下，出售榮耀的同時發布了鴻蒙2.0，加碼了華為HMS，不斷強化自身在物聯網操作系統和應用開發者生態的建設。

“有時候被倒逼不是一件壞事，華為在物聯網時代有可能更專注上游，小米、OPPO等企業有可能更專注硬件制造和應用。一番洗牌之后，大家各有優勢，說不定會從對手變為緊密協作的伙伴。”楊博丞說道。

在商業世界里，沒有永恒的朋友，只有永恒的利益。在“戰況”全面升級的2021年，中國手機廠商又將給我們帶來哪些驚喜？
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