近日，思杰系統(tǒng)有限公司宣布，其已達(dá)成最終協(xié)議以22.5億美元現(xiàn)金收購(gòu)Wrike，后者發(fā)展迅速并已成為SaaS協(xié)同工作管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。此外，思杰還公布了第四季度和2020財(cái)年（截至2020年12月31日）的營(yíng)收情況，并在官網(wǎng)上發(fā)布了包含營(yíng)收和投資者情況介紹在內(nèi)的其他相關(guān)信息。

思杰的數(shù)字化工作平臺(tái)可以在確保一致性體驗(yàn)的情況下，安全地為員工提供改善工作效率所需的多種資源，而Wrike創(chuàng)新的工作管理解決方案則可以簡(jiǎn)化協(xié)同工作和工作執(zhí)行過(guò)程，兩者強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合之后，可為員工提供更多工具，使他們?cè)谌魏蔚攸c(diǎn)都可以高效、安全地開(kāi)展工作。Wrike具備的云交付能力將有助于思杰更快地向云業(yè)務(wù)模式過(guò)渡，并創(chuàng)建基于SaaS的完整工作平臺(tái)，以滿(mǎn)足企業(yè)內(nèi)各職能部門(mén)的需求。

合并后的公司將通過(guò)互補(bǔ)性解決方案為客戶(hù)提供更好的價(jià)值主張，從而在現(xiàn)有客戶(hù)群和新合作的企業(yè)采購(gòu)決策中心（包括市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)和人力資源）中發(fā)掘新的收益機(jī)會(huì)。思杰和Wrike將共同為遍布140個(gè)國(guó)家的40多萬(wàn)客戶(hù)提供服務(wù)。此外，收購(gòu)結(jié)束后，Wrike將納入思杰的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)，在生態(tài)系統(tǒng)中創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)，從而為客戶(hù)創(chuàng)造更多價(jià)值。

Wrike隸屬于美國(guó)私募股權(quán)投資公司Vista Equity Partners，總部位于美國(guó)加利福尼亞州圣何塞，擁有1000多名員工，為全球約1.8萬(wàn)客戶(hù)提供解決方案，確保團(tuán)隊(duì)和分散在各處的員工能夠規(guī)劃、管理并高效地完成大規(guī)模工作。加入思杰之后，隨著時(shí)間的推移，Wrike的增長(zhǎng)速度有望加快，預(yù)計(jì)2021年，其SaaS業(yè)務(wù)未經(jīng)審計(jì)的年度經(jīng)常性收入（ARR）將增加30%左右，達(dá)到1.8億至1.9億美元。

實(shí)現(xiàn)未來(lái)工作模式

思杰總裁兼首席執(zhí)行官David Henshall表示：“如今，人們?cè)谌魏蔚胤蕉伎梢赞k公，也就是說(shuō)無(wú)論是在家里、辦公室還是在路上都能開(kāi)展工作。我們相信未來(lái)，成功將屬于那些能夠支持靈活和混合辦公模式，并提供一致、安全和高效工作體驗(yàn)，以便消除工作中的復(fù)雜性和噪音，使員工無(wú)論身在何處均能夠?qū)Ｗ⒑椭铝τ诠ぷ鞯墓尽Ｋ冀芎蚖rike將共同提供實(shí)現(xiàn)云交付數(shù)字化工作空間體驗(yàn)所需的解決方案，使團(tuán)隊(duì)能夠安全訪(fǎng)問(wèn)協(xié)同工作所需的資源和工具，并能夠通過(guò)任何渠道和設(shè)備或在任何地方均能以最高效和有效的方式完成工作。”

擴(kuò)展數(shù)字化工作空間

思杰提供了一個(gè)市場(chǎng)上領(lǐng)先的數(shù)字化工作平臺(tái)，企業(yè)可以讓員工通過(guò)該平臺(tái)統(tǒng)一、安全、可靠地訪(fǎng)問(wèn)所需系統(tǒng)、信息和工具，從而無(wú)論身在何處都能夠完成工作。隨著Wrike產(chǎn)品的加入，其平臺(tái)將會(huì)得到進(jìn)一步擴(kuò)展，包括增加新的協(xié)同工作管理功能，使企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作自動(dòng)化并簡(jiǎn)化團(tuán)隊(duì)協(xié)作，并促使所有員工遵循統(tǒng)一的工作流程和工作方式，從而簡(jiǎn)化工作執(zhí)行過(guò)程，提高員工的工作效率和生產(chǎn)力。

Wrike創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Andrew Filev表示：“對(duì)于未來(lái)的工作模式，思杰和Wrike有著共同的愿景和使命，即降低工作的復(fù)雜度和混亂程度，讓每個(gè)員工、每個(gè)團(tuán)隊(duì)和每個(gè)企業(yè)都能夠?qū)⒐ぷ髯龅阶詈谩Ｎ覀儗⒐餐_(kāi)啟未來(lái)的辦公空間，切實(shí)提升辦公體驗(yàn)，為人們提供一套創(chuàng)新的解決方案，使他們能夠超越目標(biāo)，促進(jìn)業(yè)務(wù)不斷向前發(fā)展。”

財(cái)務(wù)詳情

截至2020年底，Wrike SaaS業(yè)務(wù)未經(jīng)審計(jì)的年度經(jīng)常性收入超過(guò)1.4億美元，這表明在過(guò)去兩年內(nèi)，其SaaS業(yè)務(wù)年度經(jīng)常性收入的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）超過(guò)30%。加入思杰之后，隨著時(shí)間的推移，Wrike的增長(zhǎng)速度有望加快，預(yù)計(jì)2021年，其SaaS業(yè)務(wù)經(jīng)審計(jì)的年度經(jīng)常性收入將增加30%左右，達(dá)到1.8億至1.9億美元。Wrike的加入是對(duì)思杰現(xiàn)有客戶(hù)群的重要補(bǔ)充，預(yù)計(jì)這將加速思杰SaaS業(yè)務(wù)年度經(jīng)常性收入的增長(zhǎng)。

融資和購(gòu)入記賬法對(duì)遞延收益的影響將影響2021年每股非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（non-GAAP）收益。

預(yù)計(jì)，收購(gòu)涉及的整合成本和其他成本將在2021年適度沖減每股non-GAAP收益。該交易預(yù)計(jì)將不會(huì)增減思杰2022財(cái)年每股non-GAAP收益和自由現(xiàn)金流，但在此后將有增加作用。

思杰希望通過(guò)借貸、現(xiàn)有現(xiàn)金及投資等手段為此次交易提供資金。思杰努力提升其投資等級(jí)信用評(píng)級(jí)，并計(jì)劃在24個(gè)月內(nèi)將杠桿恢復(fù)到歷史水平。思杰已從摩根大通銀行北美分行獲得14.5億美元（為期364天）高級(jí)無(wú)擔(dān)保過(guò)橋貸款額度的承諾。

該交易已獲得思杰董事會(huì)和Wrike董事會(huì)的一致批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2021年上半年完成，但還需得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和滿(mǎn)足其他慣例成交條件。在交易完成之前，兩家公司將繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。待交易完成后，F(xiàn)ilev 將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)Wrike團(tuán)隊(duì)，并向思杰執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Arlen Shenkman匯報(bào)工作。

顧問(wèn)

在此次交易中，摩根大通證券股份有限責(zé)任公司擔(dān)任思杰的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Shearman & Sterling律師事務(wù)所擔(dān)任其法律顧問(wèn)。高盛高華證券有限責(zé)任公司擔(dān)任Wrike的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，凱易律師事務(wù)所擔(dān)任其法律顧問(wèn)。

責(zé)任編輯：PSY