摘要

2020年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量大幅增長，出貨12.4萬噸，同比增長41%，市場規(guī)模約45億元。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，2020年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量大幅增長，出貨12.4萬噸，同比增長41%，市場規(guī)模約45億元。

2018-2020年中國磷酸鐵鋰材料出貨量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

2018-2020年中國磷酸鐵鋰材料產(chǎn)值（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

磷酸鐵鋰電池市場增長主要原因有：

1）2020年中國鐵鋰動力電池市場占比同比增加8個百分點(diǎn)，主要受比亞迪漢、鐵鋰版model 3以及宏光mini EV等車型銷量帶動；

2）儲能市場增幅超預(yù)期，受5G基站建設(shè)加快以及國外家儲市場增長帶動，2020年儲能鋰電池出貨同比增長超50%；

3）小動力（含共享電單車、換電柜）市場受出口與內(nèi)需雙向帶動，鋰電池出貨量同比增長超80%，國內(nèi)小動力市場磷酸鐵鋰電池占比預(yù)計(jì)接近30%；

4）此外，低速車、電動叉車、重卡、工程機(jī)械以及船舶等細(xì)分市場2020年出貨量同比均有提升。以上原因帶動鐵鋰電池出貨量提升，進(jìn)而帶動磷酸鐵鋰材料出貨量增長。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

從磷酸鐵鋰材料價格走勢看，2020年磷酸鐵鋰材料價格整體呈下降走勢，原因有：

1）上半年碳酸鋰市場具有較大庫存，且終端市場對上游原材料需求帶動不及預(yù)期，導(dǎo)致碳酸鋰市場階段性供過于求，帶動其價格下行；

2）終端市場上半年需求不足，企業(yè)為獲得訂單，采用低價銷售的策略，拉低鐵鋰材料價格；

3）鐵鋰電池應(yīng)用終端對成本敏感，傳導(dǎo)至上游，導(dǎo)致鐵鋰材料價格 上漲難度較大；

4）四季度，受行業(yè)供需變化緊張以及原材料價格上漲，使得鐵鋰材料價格回漲，但幅度有限。

2017-2020年動力型磷酸鐵鋰材料格走勢（萬元/噸）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）整理，2021年1月

從市場競爭格局角度來看，2020年鐵鋰材料市場頭部企業(yè)集中度下降，一批之前處于二三線梯隊(duì)的企業(yè)市場份額開始上升。主要是由于小動力，儲能等下游應(yīng)用市場的快速崛起，導(dǎo)致傳統(tǒng)不依賴大動力市場的二三線企業(yè)由于其他細(xì)分市場需求的帶動，出貨量快速增長。

再加上大動力市場由于新能源汽車增速不及小動力，儲能等其他應(yīng)用領(lǐng)域快，使得以大動力市場為主的頭部企業(yè)市場份額下降。

2020年鐵鋰材料市場呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1）頭部企業(yè)市場集中度下降；2）二線企業(yè)市場總集中度上升，市場均衡性提升；3）頭部企業(yè)不再成為一家獨(dú)大。

造成以上特點(diǎn)的原因有：

1）動力電池企業(yè)均有多供應(yīng)商選擇，多以成本與性能為導(dǎo)向，造成材料企業(yè)難以形成強(qiáng)龍頭；

2）細(xì)分市場（小動力、儲能等）對材料成本敏感性高，具有不同層次的材料選擇性，供應(yīng)商同樣具有選擇多樣性；

3）磷酸鐵鋰材料行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，市場總體呈現(xiàn)出產(chǎn)能供過于求，企業(yè)數(shù)量多，高端產(chǎn)能不足的特點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品將優(yōu)先供應(yīng)頭部電池大廠。

2019-2020年中國負(fù)極材料季度均價（單位：萬元/噸）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

預(yù)計(jì)2021年磷酸鐵鋰材料市場將具有以下特點(diǎn)：

1）受上游原材料供不應(yīng)求以及終端市場需求旺盛帶動，磷酸鐵鋰材料價格有望上漲2%~10%；

2）核心鐵鋰材料廠將加大鐵源自產(chǎn)，用于自身產(chǎn)業(yè)鏈整合以及降本，鐵源生產(chǎn)工藝有望迎來新一輪變化；

3）2021年國內(nèi)磷酸鐵鋰電池出貨有望超90GWh；

4）頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率仍將維持高企；

5）磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)將更多帶有“大宗化學(xué)品”特點(diǎn)，鐵鋰材料在鐵鋰電池市場技術(shù)門檻降低，市場規(guī)模擴(kuò)大、應(yīng)用場景更加豐富，產(chǎn)品型號將逐漸統(tǒng)一，企業(yè)生產(chǎn)率和生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步提高；

6）渠道建設(shè)需求增加，平臺和品牌影響力將成為企業(yè)補(bǔ)足點(diǎn)：儲能、小動力、船舶等領(lǐng)域均具備明顯地域特色，提供此類電芯的企業(yè)也具有集中度低，企業(yè)數(shù)量波動大，采購渠道不健全等問題，磷酸鐵鋰材料企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)平臺化銷售，打造口碑效應(yīng)將成為其銷售、營銷環(huán)節(jié)的重要任務(wù)；

7）異地建廠，臨近大客戶建廠，臨近原材料以及低能耗區(qū)域建廠有望成首選。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）推出《2021年中國磷酸鐵鋰電池行業(yè)調(diào)研分析報告》，是GGII多年以來實(shí)地走訪、調(diào)研和分析成果的呈現(xiàn)，報告對中國磷酸鐵鋰電池市場以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈做了全面梳理和深入分析，掌握大量行業(yè)一手?jǐn)?shù)據(jù)。

除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計(jì)局、工信部、汽車保險上牌數(shù)據(jù)、高工鋰電數(shù)據(jù)庫、上市公司公開報告（招股說明書、轉(zhuǎn)讓說明書、年版、半年報、問詢報告等）、企業(yè)公開演講資料或報告等權(quán)威數(shù)據(jù)源亦共同構(gòu)成本報告的數(shù)據(jù)來源。

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