編者按：過(guò)去的一周，5G市場(chǎng)發(fā)生了四件大事：拿下OPPO、Vivo、小米和榮耀訂單，聯(lián)發(fā)科今年5G芯片市占率翻倍；iPhone13量產(chǎn)前景看好，富士康給員工漲獎(jiǎng)金；華為中興無(wú)緣印度5G；中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商被紐交所下市。這些大事件都代表著5G芯片、5G網(wǎng)絡(luò)部署、5G運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的最新現(xiàn)象，筆者為你一一點(diǎn)評(píng)。

富士康給員工漲獎(jiǎng)金 iPhone13量產(chǎn)前景看好

5月7日，有消息稱，富士康鄭州工廠為了迎接即將到來(lái)的iPhone 13量產(chǎn)，已經(jīng)在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)三次提高新入職員工的獎(jiǎng)金。

富士康鄭州工廠數(shù)碼產(chǎn)品事業(yè)群（iDPBG）的招聘信息顯示，如果生產(chǎn)線上的新員工工作滿90天，并至少在崗55天，他們將獲得7500元獎(jiǎng)金，該數(shù)額相當(dāng)于3月底提供的3500元獎(jiǎng)金的兩倍多。據(jù)悉，iDPBG負(fù)責(zé)為蘋(píng)果公司生產(chǎn)iPhone手機(jī)，這讓上述消息變得可信起來(lái)。

點(diǎn)評(píng)：iPhone12在2020年10月13日發(fā)布，在之前的8月和9月，富士康鄭州工廠新員工的獎(jiǎng)金達(dá)到9000院，今年據(jù)估計(jì)，iPhone13系列預(yù)計(jì)會(huì)在9月的蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)上正式亮相。美國(guó)媒體預(yù)測(cè)將有四種型號(hào)：iPhone 13，iPhone 13 Mini，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。

分析師郭明琪預(yù)測(cè)，兩款iPhone 13 Pro機(jī)型將在其顯示屏中使用LTPO技術(shù)，其刷新率為120Hz，分析師預(yù)計(jì)iPhone 13的價(jià)格將與iPhone 12相似，起價(jià)為799美元（799英鎊，1,349澳元）。加上iPhone 12創(chuàng)造了蘋(píng)果歷史上最大的收入和利潤(rùn)季度的組合，而且在定價(jià)結(jié)構(gòu)方面，蘋(píng)果似乎很可能會(huì)擊中重復(fù)按鈕。

拿下OPPO、Vivo、小米和榮耀訂單，聯(lián)發(fā)科今年5G芯片市占率翻倍

5月6日，臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，聯(lián)發(fā)科今年在智能手機(jī)芯片市占率持續(xù)拉升，不僅將連續(xù)兩年完勝勁敵高通，并擴(kuò)大與高通的差距，穩(wěn)坐龍頭。單就5G手機(jī)芯片市占率來(lái)看，聯(lián)發(fā)科今年年增率將近翻倍。

根據(jù)Counterpoint Research的調(diào)查，聯(lián)發(fā)科超越了高通成為去年最大的移動(dòng)芯片組制造商，市占率達(dá)到32%，優(yōu)于高通的28%，首次超車高通，今年可能會(huì)保留這一頭銜。Counterpoint Research預(yù)測(cè)，2021年全球智能手機(jī)AP/Soc市場(chǎng)聯(lián)發(fā)科以37%的份額排名第一，高通市場(chǎng)份額為31%，排名第二；蘋(píng)果市場(chǎng)份額16%，排名第三；三星市場(chǎng)份額8%，排名第四；紫光展銳的市場(chǎng)份額6%，快速增長(zhǎng)進(jìn)入前五。

點(diǎn)評(píng)： Computing Semiconductor表示，對(duì)于半導(dǎo)體供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，2021年將是特別重要的一年，5G手機(jī)占據(jù)整體手機(jī)出貨量34%，而用于5G手機(jī)的半導(dǎo)體將占整體半導(dǎo)體近三分之二的營(yíng)收。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2020年聯(lián)發(fā)科成功超越高通，成為全球最大的智能手機(jī)芯片供應(yīng)商。

高通和聯(lián)發(fā)科都處于5G系統(tǒng)級(jí)芯片和基帶芯片領(lǐng)先地位，特別由于三星、臺(tái)積電代工5G芯片的情況處于變動(dòng)中，最新消息是，上半年飽受缺貨之苦的高通，將在第三季度大批量產(chǎn)臺(tái)積電6nm工藝中段5G芯片，聯(lián)發(fā)科躋身智能手機(jī)SoC出貨量第一， 與天璣720、天璣800以及天璣1000+的成功密不可分。高通要超越聯(lián)發(fā)科，中級(jí)別5G芯片的量產(chǎn)非常關(guān)鍵。

聯(lián)發(fā)科也加強(qiáng)了攻勢(shì)，據(jù)悉臺(tái)積電將會(huì)在下半年試產(chǎn)4nm芯片，而供應(yīng)鏈傳出消息稱，聯(lián)發(fā)科將會(huì)在今年Q4試產(chǎn)基于該工藝的旗艦芯片，并在2022年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。聯(lián)發(fā)科和高通今年在市場(chǎng)的角力將會(huì)更加激烈。

慧榮電子2021年Q1營(yíng)利大增27% 5G帶動(dòng)存儲(chǔ)器需求上揚(yáng)

閃存控制芯片大廠慧榮電子公布今年第一季財(cái)報(bào)，表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，稅后純益 2992 萬(wàn)美元，季增 27.89%，每股純益 1.11 美元；慧榮并預(yù)估第二季營(yíng)收將季增 5-10%，同時(shí)調(diào)高今年財(cái)測(cè)，預(yù)估今年?duì)I收將較去年大增 45-55%，毛利率則介于 47-49% 間。

慧榮第一季營(yíng)收表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，達(dá) 1.824 億美元，季增 27%，優(yōu)于原先預(yù)估的最高成長(zhǎng) 12%，毛利率 50.7%，也超越財(cái)測(cè)高標(biāo)，稅后純益 2992 萬(wàn)美元，季增 27.89%，每股純益 1.11 美元。

慧榮指出，第一季 SSD 控制晶片與 eMMC/UFS 控制晶片單季營(yíng)收雙創(chuàng)歷史新高，與前一季相比，SSD 控制芯片成長(zhǎng) 25%~30%，eMMC/UFS 大幅成長(zhǎng) 30%~35%。

點(diǎn)評(píng)： 慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章表示，第一季 SSD 和 eMMC/UFS 控制芯片客戶訂單需求十分強(qiáng)勁，遠(yuǎn)超過(guò)能取得的晶圓產(chǎn)能與現(xiàn)有庫(kù)存，在重要客戶與上下游伙伴鼎力協(xié)助下，目前已取得更多晶圓產(chǎn)能與增加產(chǎn)出，滿足客戶需求。

三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布2021年Q1業(yè)績(jī) 5G業(yè)務(wù)拉動(dòng)增長(zhǎng)明顯

4月29日，三大運(yùn)營(yíng)商真金白銀投入的5G建設(shè)終于迎來(lái)頭茬收割季。

近日，三大運(yùn)營(yíng)商相繼發(fā)布了2021年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，三家運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)收和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，且增幅較大。業(yè)內(nèi)人士均表示，時(shí)隔多年，電信行業(yè)終于再次迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。而5G無(wú)疑是拉動(dòng)業(yè)績(jī)“重返盛世”的重要因素。

一季度中國(guó)移動(dòng)營(yíng)業(yè)收入1984億元，同比增長(zhǎng)9.5%；凈利潤(rùn)241億元，同比增長(zhǎng)2.3%。中國(guó)電信營(yíng)業(yè)收入1068.73億元，同比增長(zhǎng)12.7%；凈利潤(rùn)64.41億元，同比增長(zhǎng)10.6%。中國(guó)聯(lián)通營(yíng)業(yè)收入822.72億元，同比增長(zhǎng)11.4%；凈利潤(rùn)38.43億元，同比增長(zhǎng)21.4%。

在眾多業(yè)務(wù)中，5G業(yè)務(wù)拉動(dòng)效果最為明顯。中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰透露，中國(guó)移動(dòng)的5G用戶ARPU較遷轉(zhuǎn)前提升6%。同時(shí)，數(shù)據(jù)也顯示，一季度，中國(guó)聯(lián)通的5G套餐用戶凈增2102萬(wàn)戶至9185萬(wàn)戶，有效拉動(dòng)移動(dòng)出賬用戶ARPU同比增長(zhǎng)11.5%至人民幣44.6元。

點(diǎn)評(píng)：三大運(yùn)營(yíng)商主要發(fā)力的5G用戶增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁。3月份，中國(guó)移動(dòng)5G套餐客戶數(shù)凈增1559.3萬(wàn)戶，累計(jì)達(dá)到1.88761億戶。中國(guó)電信5G套餐用戶凈增786萬(wàn)戶，5G套餐用戶數(shù)累計(jì)1.1123億戶，5G套餐用戶滲透率達(dá)31.2%。中國(guó)聯(lián)通5G套餐用戶累計(jì)到達(dá)9185.2萬(wàn)戶。今年以來(lái)，中國(guó)5G用戶約占全球5G用戶70%，增速持續(xù)。

工信部最新的文件顯示，到2023年，我國(guó)5G應(yīng)用發(fā)展水平顯著提升，綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，5G個(gè)人用戶普及率將超40%，用戶數(shù)超過(guò)5.6億。目前距離這一數(shù)字還有較大差距，4G用戶向5G用戶的轉(zhuǎn)化還在持續(xù)中。

地緣政治作祟 華為中興無(wú)緣印度5G試驗(yàn)

5月4日，印度通信部發(fā)布公告，宣布允許愛(ài)立信、諾基亞、三星等參與印度的5G試驗(yàn)，而華為、中興等中國(guó)企業(yè)沒(méi)有出現(xiàn)在這份名單中。

目前，印度主要的四大電信運(yùn)營(yíng)商Bharti Airtel、Reliance Jio Infocomm、沃達(dá)豐Idea、Mahanagar Telephone Nigam（印度國(guó)營(yíng)），已經(jīng)與愛(ài)立信、諾基亞、三星、印度國(guó)營(yíng)遠(yuǎn)程信息處理發(fā)展中心（Centre for Development of Telematics）結(jié)對(duì)合作，開(kāi)始進(jìn)行為期6個(gè)月的5G試驗(yàn)，在不同環(huán)境下測(cè)試5G設(shè)備和技術(shù)。

點(diǎn)評(píng)：今天通信市場(chǎng)已經(jīng)不僅僅是技術(shù)與市場(chǎng)，隨著5G通信帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，它已經(jīng)成為了政治的一部分。印度排華已經(jīng)不是一次兩次。對(duì)中國(guó)通信企業(yè)而言，加快5G建設(shè)，通過(guò)5G建設(shè)迅速形成能力，提高效率、降低成本，提升能力。最有通過(guò)的網(wǎng)絡(luò)的能力，形成國(guó)家與國(guó)家實(shí)力的差距才最為重要。

業(yè)界專家表示，印度電信運(yùn)營(yíng)商不用中興、華為，印度的5G建設(shè)成本會(huì)增加三分之一，建設(shè)時(shí)間會(huì)拉長(zhǎng)2年，甚至更長(zhǎng)。中國(guó)越早形成5G能力，他們才會(huì)看到差距。

中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商遭紐交所下市

5月7日，中國(guó)聯(lián)通在內(nèi)的中國(guó)三大電信商周五各自表布聲明表示，由于針對(duì)美國(guó)投資限制提出的上訴遭駁回，將從紐約證券交易所 (NYSE) 下市，預(yù)料 10 天后生效。

三大電信商分別為中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信，根據(jù)他們的公告，紐交所維持其美國(guó)存托股票 (ADS) 下市的決議。

美國(guó)前總統(tǒng)川普?qǐng)?zhí)政時(shí)期頒布行政命令，對(duì)中國(guó)企業(yè)設(shè)下投資限制，而現(xiàn)任總統(tǒng)拜登上臺(tái)后，三家公司很快提出上訴，銀行、投資機(jī)構(gòu)也敦促拜登政府收回成命，但消息人士透露，由于貿(mào)易、人權(quán)、南海問(wèn)題緊張局勢(shì)加劇，拜登可能將延續(xù)川普時(shí)期的政策。

中國(guó)聯(lián)通在聲明中說(shuō)，根據(jù)《美國(guó) 1934 年證券交易法》規(guī)則，下市將于向美國(guó)證券管理委員會(huì) (SEC) 提交表格的 10 日后生效。

點(diǎn)評(píng)：美國(guó)政府對(duì)中國(guó)企業(yè)的無(wú)理打壓，從對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商在紐交所得處理就可以看出。但是，西方媒體表示，下市對(duì)三家電信商幾乎沒(méi)有影響，雖然三者的 ADS 從 1 月 11 日就暫停交易至今，但在港股掛牌的股票仍在交易，交易量也比 ADS 大得多，中國(guó)投資人也持續(xù)買進(jìn)三家公司的股票。

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