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國家大基金密集減持 釋放出哪些信號?

Carol Li ? 來源:電子發燒友整理 ? 作者:李彎彎 ? 2021-05-17 18:36 ? 次閱讀

5月17日,長電發布公告稱,股東國家大基金擬減持不超公司總股本2%的股份即3559萬股。按照今天收盤價估算,市值大概是12.54億元。

近端時間大基金密集減持,包括中芯國際、晶方科技、兆易創新、北斗星、長川科技、太極實業、安集科技等。

4月15日,根據港交所披露的數據顯示,國家集成電路產業投資基金在4月9日、12日合計減持1億股中芯國際港股,持股比例降至8.93%。其中分別以25.5601港元/股減持5500萬股,以26.1516港元/股減持4500萬股,一共套現了25.8億港元。

4月9日晚間,晶方科技披露公告,大基金3月2日—4月8日累計減持189.19萬股,疊加此前股權被動稀釋,持有上市公司股份比例從8.44%下降至7.44%。

同一天,兆易創新公告稱,3月1日至4月8日期間,大基金累計減持公司約1%股權,目前減持計劃減持數量過半,但尚未履行完畢。

4月7日,北斗星披露的公告顯示,大基金在計劃未來6個月內再減持公司股份1015萬股,占公司總股本比例2%。

4月13日,長川科技發布公告表示,因投資資金安排,大基金計劃6個月內通過集中競價的方式減持公司股份不超過627.58萬股,占公司總股本的2%。

除了此之外,大基金今年對太極實業、安集科技等均拋出減持計劃。

國家大基金減持給市場帶來了不少恐慌情緒,不少芯片企業股價也跟著下跌。當前全球芯片持續短缺,這不禁讓人猜測,半導體行業接下來的發展是不是不大好,大基金急著減持套現。

業界對大基金堅持的看好是,只是階段性回收資金。事實上,當前當前半導體行業正處于景氣爆發階段,全球產能緊缺、價格一漲再漲,雖然很多中小芯片設計企業因為沒有沒有產能供應而生存艱難,但是對于中芯國際、長電科技、晶方科技等代工和封測企業來說,都有很好的業績表現。

華安證券認為,IDM和代工個、半導體材料等板塊在2021年業績確定性高,景氣度持續全年。華西證券業發現,不同于以往一季度行業低點,今年一季度由于行業處于高景氣度周期。在產能緊缺的情況下,各細分賽道的龍頭有望進一步提升全球占有率。

近幾年在政策和資金的雙重支持下,半導體產業快速發展,大基金投資的很多企業也市值也呈現較大提升,對于大基金來說,當前大基金已經取得不錯的投資收益,并且國家大基金投資計劃為15年,分為投資期、回收期、延展期各5年,而當前也正好處于資金回收期。

而且即使密集減持,目前仍然持有中芯國際、安集科技、兆易創新、晶方科技、長電科技、三安光電、長川科技、北方華創、通富微電、納思達、太極實業、匯頂科技、國科微、景嘉微、芯朋微、華潤微、瑞芯微、滬硅產業、賽微電子、雅克科技、芯原股份、北斗星通、萬業企業等23家A股公司。

這說明,大基金只是在一個比較高收益的時間點,階段性退出,回收資金。而仍然持有較多企業的股份,也說明大基金不看好半導體行業接下來發展的可能性不大。

還有行業人士認為,當前大基金二期也已經開始陸續投資,大基金一期減持回收部分資金,也是為了更好的進行二期的投資。此番減持短期確實給市場帶來了一些恐慌情緒,不過長期來看并不會對公司經營和基本面造成重大影響。

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