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存儲價格低迷,三星2023年營業(yè)利益率恐跌至12年最低水平

半導體產業(yè)縱橫 ? 來源:半導體產業(yè)縱橫 ? 2023-07-07 10:16 ? 次閱讀

下半年真的會更好嗎?

三星電子2023年營業(yè)利益率恐時隔12年跌至個位數。據韓媒亞洲經濟報道,韓國金融資訊機構FnGuide分析韓國多家證券業(yè)者預測指出,三星2023年營業(yè)利益率平均預測值為3.6%。然而,三星營業(yè)利益率最后一次下降到個位數是在2011年(9.8%),而下探到5%紀錄則在更早的2008年。

三星營業(yè)利益率預測值也已低于制造業(yè)平均值。據韓國產業(yè)研究院調查結果,2018年~2022年制造業(yè)營業(yè)利益率為4%~8%。雖然營業(yè)利益率下降原因不止一種,但外界普遍認為三星營業(yè)利益下降原因來自營業(yè)利益急劇減少。

部分觀點指出,營業(yè)利益率落在3%左右,意味投資100韓元僅能賺到3韓元,這一水準甚至比營業(yè)利益率普遍較低的食品產業(yè)更低。三星營業(yè)利益率預測值是以營業(yè)利益預測值(約9.49兆韓元),除以營收預測值(約266.15兆韓元)得出的結果。依上述預測,三星2023年營收年減幅度為11.9%;營業(yè)利益年減幅度高達78.1%。

倘若2023年三星營業(yè)利益僅達到預測值的9兆韓元,恐將創(chuàng)下2008年(約6.03兆韓元)后首次低于10兆韓元之紀錄。

事實上,近期三星許多動作也隱隱展現出危機意識。舉例來說,三星半導體暨裝置解決方案(Device Solutions;DS)于2023年7月3日突然更換多位晶圓代工及存儲器事業(yè)部技術開發(fā)負責人。

一般來說,三星慣例在年底進行人事異動,但是三星已連續(xù)2年突然更換高層。事實上,三星曾在2022年初突然進行人事異動,當時傳是因良率低落等問題撤換高層。因此也有觀點認為,2023年三星再次突然更換技術開發(fā)負責人,或也側面證實三星判斷現階段情勢相當嚴峻。

三星不是唯一一家業(yè)績不好的存儲巨頭,根據美光科技財報,截至6月1日美光科技在2023財年的第三季度取得了37.5億美元的營收同比下滑57%,環(huán)比增長2%;凈利潤-18.96億美元,同比下滑172.2%,繼續(xù)出現大幅虧損。

下半年會更好嗎?

?TrendForce集邦咨詢?最新研究指出,目前供應商全年庫存應仍處高水位,今年DRAM均價欲落底翻揚的壓力仍大,盡管供給端的減產有助季跌幅的收斂,然實際止跌反彈的時間恐需等到2024年。

PCDRAM方面,三大原廠集中減產DDR4的效應將在第三季顯現,同時受惠于第二季部分OEM因低價大量拉貨,原廠庫存獲得部份去化。就第三季PC DRAM產品均價走勢來看,DDR4目前仍是供過于求態(tài)勢,季跌幅約3~8%;DDR5因原廠力守價格,加上尚未完全滿足買方需求,環(huán)比下跌約0~5%,預估第三季整體PC DRAM均價將環(huán)比下跌0~5%。

ServerDRAM方面,買方庫存仍高,加上新平臺轉換上不如預期,盡管近期CSP聚焦投資AI服務器設備,加速高容量ServerDRAM如DDR5 128G及HBM的采購,但對Server DRAM庫存并沒有實質上的削減,DDR4及DDR5跌幅分別為3~8%及0~5%,整體Server DRAM價格走勢持續(xù)疲弱,預估第三季Server DRAM均價跌幅約0~5%。

MobileDRAM方面,由于上半年智能手機需求疲弱,盡管傳統(tǒng)旺季有望帶動Mobile DRAM需求,加上原廠同時進行減產,但對于快速降低原廠庫存的助益仍相當有限。連續(xù)數季度的跌價已達原廠的價格底線,因此韓廠率先喊出調漲Mobile DRAM價格,但礙于目前市場仍供過于求,買賣雙方形成拉鋸。預估第三季MobileDRAM均價仍會呈現環(huán)比下跌0~5%,只是部分產品會因原廠策略之故,將出現零星漲價。

GraphicsDRAM方面,受惠于NVIDIA RTX 40系列帶動GDDR6 16Gb需求提升,再加上旺季效應,第三季Graphics DRAM需求位元將成長。由于買方在第二季已提前備貨,庫存足夠的情況下,供應商不易漲價,市場仍供過于求,主流產品GDDR6 16Gb第三季價格預估環(huán)比下跌0~5%,整體Graphics DRAM均價跌幅約0~5%。

ConsumerDRAM方面,目前觀察Consumer DRAM交易仍冷清,同時SK海力士(SK hynix)延長無錫廠DDR3及DDR44Gb供應,產能將陸續(xù)開出;華邦(Winbond)也進入量產階段,后續(xù)投片將逐季增加,故Consumer DRAM市場仍供過于求。不過,由于原廠已陸續(xù)減產,實際效應會發(fā)生在第三季,加上原廠虧損嚴重,此將收斂第三季Consumer DRAM均價跌幅至0~5%。

大廠美光雖然虧損,但對產業(yè)看法正向,表示客戶繼續(xù)減少庫存過剩,這導致價格趨勢改善,并認為行業(yè)已經度過增營收低谷,且相信當前的存儲行業(yè)庫存調整現在已經結束,也將有助供應鏈營運表現。

群聯(lián)方面表示對下半年報價看法樂觀,原因包括存儲大廠今年第2季將維持較大虧損,預計進一步減產,加上目前手機、PC供應鏈庫存低,NAND供應商已不急著向下游塞貨,甚至延后到第3季出貨,顯示NAND供應商不想再降價求售;此外,NAND報價下跌帶動儲存規(guī)格大增,三星指出手機512GB和NB 1TB規(guī)格需求大幅成長,將有利下半年營運。

威剛上半年營運將落底,同時,持續(xù)增加DRAM庫存,目前周數已由第1季季底的十周進一步提升到12周,更強化后續(xù)DRAM報價上漲信心,同時,部分規(guī)格如DDR4 8G 3200MHz現貨價已于5月底打底后反彈,將帶動營收規(guī)模重回成長軌道。






審核編輯:劉清

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原文標題:存儲價格低迷,三星2023年營業(yè)利益率恐跌至12年最低水平

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