此前，Counterpoint23年第一季度全球蜂窩物聯網模塊和芯片應用跟蹤報告出爐，公布了部分蜂窩模組廠商所占市場份額的排名情況。國內廠商包攬前五的包圍之勢被聯合體Telit Cinterion打破。

同時，在占據較為穩定的市場份額后，國內大廠不約而同地走上了一條研發升級的路線。頭部廠商均在往智能/算力模組、天線、ODM、GNSS、云服務等領域拓展自己的能力圈。

圖表來源：財聯社整理

基于此，筆者針對近來各家模組大廠為逃離生態內卷所開拓的新賽道展開分析。

智能模組賽道——頭部廠商各顯神通

當前，隨著大模型步入落地關鍵時期，AI向智能終端的滲透將會率先在手機、PC、智能駕駛、物聯網設備等場景落地。

據券商研報分析，AI所帶來的增量將有望帶動蜂窩物聯網模組行業進入25%-30%復合增速的階段。現如今，以移遠、美格智能、廣和通為首的頭部廠商正加大智能模組領域布局，有望充分受益邊緣AI場景滲透，疊加傳統應用場景復蘇預期，進一步打開成長空間。

隨著AI處理的重心正在持續向邊緣轉移，邊緣計算的重要性愈發凸顯。據Grand View Research數據，2022 年全球邊緣計算市場規模為147.88 億美元，預計到 2030 年將達664.78 億美元，增長空間廣闊。

以大廠為例，移遠通信專攻客戶聯合開發業務，聯合英偉達打造“移遠5G模組+JetsonAGXOrin平臺”組合方案，可應用于高端機器人、無人地面車輛、低速自動駕駛、智慧交通等終端產品及場景。另一大廠高通也正在從通信轉型為一家“智能邊緣計算”公司。據悉，高通現已經成功在智能手機領域將AI算法應用到了影像、圖形處理等功能中，并將持續推向物聯網領域應用。

在各家專長的垂直領域之外，FWA（5G CPE)正在成為大廠角逐的黃金賽道。

據5G 物聯網聯盟數據顯示，2020年5G CPE全球市場規模達到 300 萬臺，由于與5G技術高度契合的特性，隨著5G的應用深化，FWA將迎來黃金增長期，預計在接下來的 5 年，5G CPE 出貨量將保持 100%以上復合增長率，在 2025 年達到1.2 億 臺，市場規模600 億元。物聯網模組作為 5G CPE 終端核心環節，基于行業集中優勢，易于標準化、實現快速放量。當前，國內模組廠商以智能模組+物聯網定制化解決方案，助力全球 5G CPE 產業發展。

未來，隨著下游應用端安卓系統對Linux及Windows系統的替代速度和廣度不斷加快，以及5G時代下，物聯網設備對模組計算能力提出更高的需求，智能模組在物聯網模組的整體占比將會持續上升。

存儲賽道——有方另辟專精路線

當前，物聯網由連接賦能走向數據賦能。隨著數據挖掘的需求增長，對存儲的重視程度加深是一種必然。此前，中科院院士已提出調整存算比并制定算力中心的存算比標準，通過政策引導SSD替代HDD，加強數據安全的管理。未來隨著存儲相關標準的逐步制定，存儲市場將會進一步釋放。

憑借在智慧城市領域的經驗積累，有方科技進一步發掘了政府客戶和行業客戶對物聯網大數據在云存儲、云災備和邊緣計算等方面的深度需求，并通過與柏科、朗科成立合資公司，與大普微及瑞馳進行三方聯合開發等形式，籌備著完整系列的存儲產品和解決方案。

目前，有方科技的存儲業務尚處于產品準備階段，以首期 1500PB 的總容量為目標，計劃今年推出產品和小批量訂單試點。

服務賽道——多項業務共同發力

延長服務價值一直是國內廠商在性價比之外的一大優勢。其中，移遠以自身云平臺為基點提供業務部署，廣和通、美格智能均以定制化解決方案服務客戶，有方科技兩者兼具。

移遠通信：自2019年部署的移遠云（QuecCloud）至今已累計服務500余家客戶。2022年QuecCloud已實現全球化戰略部署，為企業提供全球智能設備自動引導服務，就近接入云端。已覆蓋電力、出行、農業、商業管理、智能家居、工業數采等多領域。

有方科技：為城市物聯感知領域的政府部門和企業物聯網客戶提供“端+云”的解決方案，并推出核心的數字底座產品——城市物聯網運管服平臺。2022年，公司無線通信解決方案的營業收入同比增長66.07%。

廣和通：將自動駕駛、機器視覺、人工智能、神經網絡、高精差分GPS定位技術集成到了一起，可為機器人、智慧零售、工業互聯、無線寬帶、智慧交通等行業提供

美格智能：以智能化和高算力模組，針對智慧座艙、新零售、云服務器等領域開展定制化解決方案。

結語

在蜂窩物聯網模組市場，由于國內廠商的圍壟性發展和出海生意的愈發龐大。國外廠商也開始通過各種手段蓄力反擊，從并購整合到降本增效、發力服務端等。而國內頭部廠商此階段選擇走上一條重研發、多維度的業務拓展道路，不僅為了應對內卷生態的挑戰，更是堅持以優質創新勇立潮頭的不二抉擇。

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審核編輯 黃宇