摘要：

挖掘智能化汽車產(chǎn)業(yè)鏈快速增長賽道

經(jīng)過多年的發(fā)展，政策已經(jīng)逐步從原來的設(shè)定目標(biāo)、制定規(guī)范方面，向引導(dǎo)落地實(shí)施、搭建基礎(chǔ)設(shè)施以及網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全等方面轉(zhuǎn)移，眾多主流車企正在努力推進(jìn)L3級(jí)以上高階自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)上車。關(guān)鍵零部件成本將持續(xù)下探，疊加產(chǎn)業(yè)環(huán)境的成熟和科技的不斷進(jìn)步。在此背景下，本報(bào)告觀察銷量加權(quán)的市場滲透率階段性數(shù)據(jù)變化，旨在挖掘出未來五年有望站在汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)、國產(chǎn)替代、電動(dòng)化、智能化風(fēng)口的細(xì)分賽道和公司標(biāo)的。

相關(guān)部門發(fā)布新法規(guī)，促進(jìn)高階智能駕駛落地

2023版《建設(shè)指南》發(fā)布，標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)進(jìn)一步推動(dòng)我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。增長快速的配置有毫米波雷達(dá)、自適應(yīng)巡航、遠(yuǎn)程控制；增長勻速的配置有整車OTA、環(huán)視攝像頭；增長緩速的配置有超聲波雷達(dá)（8個(gè)以上）、自動(dòng)泊車。

智能座艙加速普及，整體滲透率超過50%

座艙智能化成為購車重要指標(biāo)，中國智能座艙行業(yè)的市場規(guī)模將保持高速增長，預(yù)計(jì)到2025年市場規(guī)模將達(dá)到1030億元， CAGR為13%）。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，增長快速的配置有疲勞駕駛提醒（DMS）、車機(jī)芯片、對外放電功能；增長勻速的配置有面部識(shí)別、HUD抬頭顯示、車載揚(yáng)聲器；增長緩速的配置有車內(nèi)攝像頭、車機(jī)OTA、空氣懸架。

智能化汽車配置賽道劃分

我們將滲透率的增幅大于5pct的定義為增長快速，2-5pct的為增長勻速，0-2pct為緩慢增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，增長快速的配置有毫米波雷達(dá)、自適應(yīng)巡航、疲勞駕駛提醒（DMS）遠(yuǎn)程控制、車機(jī)芯片和對外放電功能；增長勻速的配置有整車OTA，環(huán)視攝像頭、面部識(shí)別、HUD抬頭顯示、車載揚(yáng)聲器（10個(gè)以上）、車內(nèi)攝像頭；增長緩速的配置有車機(jī)OTA、超聲波雷達(dá)（8個(gè)以上）和空氣懸架和自動(dòng)泊車。

毫米波雷達(dá)：滲透加速，國際傳統(tǒng)品牌勢頭強(qiáng)勁

毫米波雷達(dá)作為汽車ADAS的核心傳感器之一，因其探測距離長，抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)，被廣泛地應(yīng)用在自適應(yīng)巡航控制、前向防撞報(bào)警、盲點(diǎn)檢測等高階自動(dòng)駕駛功能中。過去三年的數(shù)據(jù)顯示，此項(xiàng)配件展露出一定成本下探與加速滲透的趨勢。

2023年H1毫米波雷達(dá)市場滲透率達(dá)到20.5%，與2022年相比上升10.5pct，23H1出貨量531.9萬個(gè)，占比2022全年出貨量的79.2%。動(dòng)力類型中，新能源與燃油車的滲透率均有明顯漲幅，其中燃油車漲幅更為突出，增幅遠(yuǎn)超往年發(fā)展態(tài)勢。分價(jià)位看，10-15萬車型的滲透率增長幅度較大。不同品牌中，國際傳統(tǒng)品牌的滲透率增長最大。

智能座艙加速普及，整體滲透率超過50%，DMS、HUD穩(wěn)步增長

隨著智能化技術(shù)的不斷普及，汽車不再僅僅是交通工具，將擴(kuò)展成為日常生活的第三空間，用戶對乘坐體驗(yàn)要求更高，智能座艙將加速普及。智能座艙成為用戶的關(guān)鍵購車要素。接近9成的國內(nèi)用戶在購車時(shí)將智能座艙配置納入考慮，同時(shí)超過6成的用戶對座艙內(nèi)的功能有付費(fèi)意愿。新能源汽車的發(fā)展帶動(dòng)了智能化的普及，當(dāng)前國內(nèi)智能座艙整體滲透率已超過50%，未來隨著年輕購車群體的增加，將進(jìn)一步推動(dòng)智能座艙的發(fā)展。智能座艙市場規(guī)模預(yù)計(jì)2030年或?qū)⑦_(dá)到2000億元人民幣。

智能座艙市場成長空間廣闊。相較于其他汽車技術(shù)，智能座艙的實(shí)現(xiàn)難度較低，帶給消費(fèi)者的體驗(yàn)也最為直接，性價(jià)比較高，已經(jīng)成為汽車智能化主線上率先落地的場景。受益于市場消費(fèi)升級(jí)和人們對乘車體驗(yàn)要求的提高以及消費(fèi)電子產(chǎn)品應(yīng)用場景的逐步遷移，智能座艙將迎來加速普及。