電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃晶晶）2024年存儲行業(yè)經(jīng)歷了冰火兩重天的一年。AI數(shù)據(jù)中心帶動(dòng)HBM內(nèi)存需求旺盛。同時(shí)消費(fèi)電子市場略顯低迷，但長期來看AI手機(jī)、AI PC對存儲的容量和性能提出更高的要求。國際存儲大廠的整合擴(kuò)產(chǎn)等趨勢明顯，國內(nèi)存儲廠商IPO加速、并購整合不斷，國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向新的臺階。我們回顧2024，展望2025，挑選出2024年存儲行業(yè)十大事件進(jìn)行盤點(diǎn)。

鎧俠正式上市

2024年12月，鎧俠在東京證券交易所正式掛牌上市。作為全球NAND閃存制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，鎧俠于2018年6月從東芝獨(dú)立而出，原本計(jì)劃在今年10月步入資本市場的鎧俠，因投資機(jī)構(gòu)對半導(dǎo)體市場復(fù)蘇速度的擔(dān)憂，在暫時(shí)擱置上市計(jì)劃后，于11月初再次宣布重啟IPO，并創(chuàng)新性地采用了日本最新的首次公開募股流程。這一新流程極大地縮短了從審批到正式上市的時(shí)間，使得鎧俠能夠更快地?fù)肀зY本市場。

鎧俠是目前全球第三大NAND閃存制造商。鎧俠（KIOXIA）在2024年第三季度占據(jù)了15.1%的市場份額，僅次于三星（35.2%）和SK海力士（20.6%）。

隨著生成式AI的興起，企業(yè)級SSD、QLC NAND等需求呈現(xiàn)出了爆炸式的增長。這一趨勢將為鎧俠等NAND閃存制造商提供廣闊的發(fā)展空間。

SK海力士調(diào)整組織架構(gòu)，全力進(jìn)發(fā)AI存儲

SK海力士近日正式宣布，其2025年的組織架構(gòu)調(diào)整及高層人事任命工作已圓滿落幕。從此次的調(diào)整不難看出，SK海力士正在集中優(yōu)勢資源，發(fā)力HBM、eSSD等AI存儲。

此次調(diào)整中，SK海力士創(chuàng)新性地引入了以“C”系列為核心的管理架構(gòu)，旨在通過為各個(gè)核心業(yè)務(wù)部門明確劃分權(quán)責(zé)，實(shí)現(xiàn)決策流程的精簡與提速。在這一框架下，公司的事業(yè)部門被重新劃分為五大核心機(jī)構(gòu)，包括專注于AI基礎(chǔ)設(shè)施的CMO部門、致力于未來技術(shù)探索的CTO研究院、負(fù)責(zé)開發(fā)運(yùn)營的CDO部門、以及專注于量產(chǎn)管理的CPO部門等。

尤為SK海力士決定設(shè)立全新的研發(fā)總部，這一舉措將整合DRAM、NAND以及解決方案等所有存儲產(chǎn)品的開發(fā)資源，旨在通過強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)同，推動(dòng)下一代AI內(nèi)存等前沿產(chǎn)品的研發(fā)。

在人才培養(yǎng)與提拔方面，SK海力士同樣展現(xiàn)出了前瞻性的眼光與魄力。此次調(diào)整中，公司大膽提拔了33名新高管，這些年輕人才將根據(jù)公司需求和技術(shù)趨勢，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的技術(shù)競爭力。其中，約70%的新高管被分配到下一代半導(dǎo)體開發(fā)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，他們均來自在HBM、DRAM等核心產(chǎn)品競爭力提升方面取得顯著成果的組織。

SK海力士的首席執(zhí)行官Kwak Noh-Jung對此表示：“得益于全體成員的共同努力，我們在HBM、eSSD等AI存儲領(lǐng)域的技術(shù)競爭力得到了顯著增強(qiáng)，并取得了令人矚目的增長。面對日益變化的商業(yè)環(huán)境，此次重組與人事任命將幫助我們更好地平衡現(xiàn)有業(yè)務(wù)與未來發(fā)展，進(jìn)一步鞏固我們在人工智能內(nèi)存領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。”
美光美國擴(kuò)建工廠

2025年1月1日，美光公司計(jì)劃投資21.7億美元擴(kuò)建其在美國弗吉尼亞州馬納薩斯的半導(dǎo)體工廠，將提高其在美國的半導(dǎo)體產(chǎn)能。將升級該設(shè)施，為工業(yè)、汽車、航空航天和國防應(yīng)用生產(chǎn)專用DRAM存儲器，預(yù)計(jì)將創(chuàng)造340個(gè)就業(yè)機(jī)會。

美光沒有提及它計(jì)劃如何升級晶圓廠，以及它將為生產(chǎn)設(shè)施增加多少額外的制造能力。但通常，用于工業(yè)、汽車、航空航天和國防應(yīng)用的長生命周期 DRAM 的產(chǎn)量相對較小，因此專用內(nèi)存設(shè)施并不大。

早前，美國商務(wù)部宣布，已根據(jù)《芯片與科學(xué)法案》向美光提供了2.75億美元的聯(lián)邦資金，用于升級其位于弗吉尼亞州馬納薩斯的長周期DRAM晶圓廠，并將汽車行業(yè)的DRAM生產(chǎn)從中國臺灣轉(zhuǎn)移到美國。

美光總裁兼首席執(zhí)行官 Sanjay Mehrotra 表示：“作為唯一一家總部位于美國的內(nèi)存制造商，美光具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，可以將最先進(jìn)的內(nèi)存制造帶到美國，加強(qiáng)該國的技術(shù)領(lǐng)先地位并促進(jìn)先進(jìn)的創(chuàng)新。美光感謝州長 Glenn Youngkin 和大會的持續(xù)支持，因?yàn)槲覀冋谂υ诟ゼ醽喼萆a(chǎn)長生命周期的 DRAM 產(chǎn)品，以滿足美國國防、航空航天、汽車和工業(yè)客戶的未來內(nèi)存需求。”

長電科技收購晟碟半導(dǎo)體

江蘇長電科技股份有限公司于2024年3月4日審議通過了《關(guān)于公司全資子公司長電科技管理有限公司收購晟碟半導(dǎo)體（上海）有限公司80%股權(quán)的議案》，同意長電科技管理有限公司以現(xiàn)金方式收購SANDISK CHINA LIMITED持有的晟碟半導(dǎo)體（上海）有限公司80%的股權(quán)。經(jīng)交易雙方充分溝通協(xié)商，交易對價(jià)約62,400萬美元。本次交易完成后，收購方長電科技持有標(biāo)的公司80%股權(quán)，出售方持有標(biāo)的公司20%股權(quán)。

2024年9月30日，江蘇長電科技股份有限公司發(fā)布公告稱，公司全資子公司長電科技管理有限公司已經(jīng)完成了對于Western Digital Corporation （“西部數(shù)據(jù)”）旗下封測企業(yè)——晟碟半導(dǎo)體（上海）有限公司 80%股權(quán)的收購的交割。

通過收購，長電科技將獲得晟碟半導(dǎo)體在先進(jìn)封裝和測試領(lǐng)域的專業(yè)知識和技術(shù)，進(jìn)一步提升其在該領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和市場競爭力。

晟碟半導(dǎo)體是全球領(lǐng)先的存儲器廠商西部數(shù)據(jù)在華的全資子公司，主要從事先進(jìn)NAND Flash閃存存儲產(chǎn)品的研發(fā)、封裝和測試，具有高度自動(dòng)化的生產(chǎn)能力和在質(zhì)量、運(yùn)營、可持續(xù)發(fā)展等方面的顯著優(yōu)勢。

奧康國際籌劃收購聯(lián)和存儲

12月23日晚間，奧康國際發(fā)布公告稱，公司正在籌劃以發(fā)行股份及或支付現(xiàn)金的方式購買聯(lián)和存儲科技（江蘇）有限公司股權(quán)事項(xiàng)。

聯(lián)和存儲成立于2021年，是一家提供高性能、高可靠性的存儲芯片和解決方案的供應(yīng)商，總部位于江蘇省無錫市，在首爾、上海、深圳設(shè)有研發(fā)中心。團(tuán)隊(duì)核心成員均來自于國內(nèi)外頭部存儲企業(yè)，在存儲芯片研發(fā)、工藝開發(fā)、市場銷售等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

公司主營產(chǎn)品包括嵌入式存儲芯片PPI Nand、SPI Nand、DRAM、LPDDR、MCP等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于網(wǎng)通通信、可穿戴設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。目前公司已成功開發(fā)出完全國產(chǎn)化自研存儲芯片。

聯(lián)蕓科技上市

2024年11月，聯(lián)蕓科技正式登陸科創(chuàng)板。聯(lián)蕓科技IPO項(xiàng)目是新“國九條”后，首家成功過會的IPO項(xiàng)目。

聯(lián)蕓科技是一家提供數(shù)據(jù)存儲主控芯片、AIoT信號處理及傳輸芯片的平臺型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。目前,公司已構(gòu)建起SoC芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)、算法設(shè)計(jì)、數(shù)字IP設(shè)計(jì)、模擬IP設(shè)計(jì)、中后端設(shè)計(jì)、封測設(shè)計(jì)、系統(tǒng)方案開發(fā)等全流程的芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化平臺。

業(yè)績方面，該公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.25億元，同比增長20.31%；歸母凈利潤7318.44萬元。

對于營收同比增長的原因，聯(lián)蕓科技表示，一方面來源于數(shù)據(jù)存儲主控芯片收入的增長，隨著公司持續(xù)的市場開拓，PCIe Gen3 SSD和PCIe Gen4 SSD主控芯片進(jìn)一步放量，江波龍、佰維存儲、時(shí)創(chuàng)意等下游頭部客戶采購持續(xù)增加；另一方面，公司MAV0103系列產(chǎn)品銷量持續(xù)增加，感知信號處理芯片收入較去年同期大幅增長。

對于今年全年業(yè)績，聯(lián)蕓科技預(yù)計(jì)將保持增長態(tài)勢，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.1億元至12.1億元，同比變動(dòng)幅度為7.38%至17.05%；歸母凈利潤為8100萬元至于1.05億元，同比變動(dòng)幅度為55.08%至101.04%。

存儲廠商IPO加速

12月17日，深圳的存儲企業(yè)晶存科技宣布在深圳證監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案登記，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為招商證券。

晶存科技成立于2016年，是一家集設(shè)計(jì)、研發(fā)、測試和銷售于一體的存儲芯片國家高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋NAND FLASH控制器芯片、eMMC、DDR3/4、LPDDR4/4X、LPDDR5/5X、eMCP、SSD、內(nèi)存模組等，覆蓋消費(fèi)級、工規(guī)級、車規(guī)級存儲芯片。

晶存科技表示，截至今年11月8日，旗下子公司妙存科技自主研發(fā)的eMMC控制器芯片芯片累計(jì)出貨超過6000萬顆，在消費(fèi)級、工業(yè)級、車規(guī)級寬溫等不同應(yīng)用市場實(shí)現(xiàn)大批量量產(chǎn)。另外，中山晶存一期項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能可達(dá)5000萬顆閃存芯片。

12日19日，英韌科技股份有限公司在上海證監(jiān)局完成IPO輔導(dǎo)備案，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)國泰君安證券。英韌科技成立于2017年，注冊資本3.6億元，是一家專注于存儲技術(shù)，通過自主研發(fā)、賦能芯片設(shè)計(jì)和系統(tǒng)應(yīng)用方案的高科技公司。

官方資料顯示，2023年第三季度，英韌科技成功量產(chǎn)了國內(nèi)首顆企業(yè)級PCIe 5.0固態(tài)硬盤控制器芯片YR S900。今年3月，英韌科技再發(fā)布了第9款自研芯片YRS820。這款芯片是為AI PC應(yīng)用而設(shè)計(jì)，同樣也是大陸首顆量產(chǎn)的PCIe 5.0消費(fèi)級主控芯片。

英韌科技憑借在存儲領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累和創(chuàng)新能力，已經(jīng)成功發(fā)布了企業(yè)級和消費(fèi)級的PCIe 5.0 SSD控制器芯片，為全球市場提供了具備競爭力的存儲解決方案。旗下消費(fèi)級PCIe 5.0主控芯片已經(jīng)面向海外市場出貨，展現(xiàn)了國產(chǎn)存儲技術(shù)的國際競爭力。

展望2025年，英韌科技表示：“在主控方面，英韌科技預(yù)計(jì)將在2025年一季度發(fā)布一款新品，充分配合長存最新代次顆粒的性能優(yōu)勢，為用戶提供更好的體驗(yàn)。在企業(yè)級SSD方面，英韌科技將重點(diǎn)關(guān)注QLC NAND和大容量技術(shù)，緊跟市場趨勢，與更多服務(wù)器廠商合作。”

《黑神話：悟空》帶旺存儲

2024年8月20日，國產(chǎn)3A游戲《黑神話：悟空》于上午10時(shí)全球同步上線，并迅速成為Steam、WeGame等多個(gè)游戲平臺銷量榜首，更在美國、新加坡、泰國、加拿大、巴西等12個(gè)國家霸榜，同時(shí)在線玩家一度突破140萬人。作為中國首款3A游戲大作，《黑神話：悟空》以驚人的魅力和影響力席卷全球。它的火爆達(dá)到前所未有的程度，成為一款現(xiàn)象級游戲產(chǎn)品。

《黑神話：悟空》是一款以中國古典文學(xué)名著《西游記》為背景的動(dòng)作角色扮演游戲。用戶扮演一位“天命人”，為了探尋昔日傳說的真相，踏上一條充滿危險(xiǎn)與驚奇的西游之路。

3A游戲多指開發(fā)成本高、開發(fā)周期長、消耗資源多的單機(jī)游戲產(chǎn)品。《黑神話：悟空》打造了數(shù)字宇宙，畫面精美、場景逼真、情節(jié)扣人心弦。然而，正是這類質(zhì)量上層的游戲?qū)\(yùn)行游戲的硬件性能要求也更高。

《黑神話：悟空》的系統(tǒng)配置要求給出了推薦使用SSD的建議等，指出存儲需要130 GB可用空間，需要使用SSD固態(tài)硬盤。安裝一個(gè)130GB的游戲，無論對于電腦還是PS5都面臨存儲空間需要擴(kuò)容的問題，SSD廠商在《黑神話：悟空》的火爆中把握機(jī)會。

近年來，國產(chǎn)游戲在國內(nèi)外市場異軍突起，從《原神》、《王者榮耀》、《崩壞：星穹鐵道》再到《黑神話：悟空》等掀起一陣陣熱潮。而硬件的更新迭代也支持著這些游戲的游玩體驗(yàn)，無論是手機(jī)還是電腦或是游戲機(jī)，它們都需要有更強(qiáng)性能的CPU、GPU以及更大容量的內(nèi)存和閃存。可以說，國產(chǎn)游戲精品頻出，勢必將帶動(dòng)硬件產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級。

國產(chǎn)DDR5量產(chǎn)

據(jù)韓媒報(bào)道，中國DRAM芯片制造商長鑫存儲（CXMT）已成功實(shí)現(xiàn)DDR5內(nèi)存芯片的量產(chǎn)。目前，已有數(shù)家DRAM模組廠商開始銷售基于長鑫存儲DDR5芯片的DRAM模組，預(yù)示著DDR5內(nèi)存價(jià)格有望進(jìn)一步下調(diào)。

該報(bào)道指出，長鑫存儲近期啟動(dòng)DDR5生產(chǎn)，其公布的良品率約為80%，與韓國企業(yè)生產(chǎn)DDR5的80-90%良品率相比，雙方差距并不顯著。

12月市場信息顯示，金百達(dá)和光威已開始在電商平臺銷售標(biāo)注為“國產(chǎn)DDR5”的32GB DDR5DRAM模組。據(jù)業(yè)界推測，這些產(chǎn)品所采用的DDR5芯片正是由長鑫存儲所提供。

光威在其產(chǎn)品介紹中特別強(qiáng)調(diào)了國產(chǎn)DDR5內(nèi)存的誕生意義，“國產(chǎn)DDR5內(nèi)存的誕生，不單單是技術(shù)層面的重大突破，更是國產(chǎn)自主可控能力的有力彰顯。盡管在一些高端市場表現(xiàn)并非最強(qiáng)，但它的出現(xiàn)無疑代表著國產(chǎn)存儲芯片技術(shù)邁出了關(guān)鍵的一大步。”

DDR5作為新一代內(nèi)存技術(shù)，與DDR4內(nèi)存相比，DDR5標(biāo)準(zhǔn)性能更強(qiáng)，功耗更低。截至2024年第二季度，DDR5內(nèi)存在全球DRAM市場中的占比約為10%。主要供應(yīng)商為三星、SK海力士、美光三家。

隨著全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，對數(shù)據(jù)存儲的需求將持續(xù)增長。DDR5市場需求將呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。長鑫存儲在存儲技術(shù)和產(chǎn)品上的突破，彰顯了其在全球存儲產(chǎn)業(yè)中的競爭力。

國內(nèi)HBM2e芯片量產(chǎn)

2025年1月3日，深圳遠(yuǎn)見智存科技有限公司宣布實(shí)現(xiàn)HBM2e芯片的量產(chǎn)。

2016 年遠(yuǎn)見智存的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)整合美光與爾必達(dá)兩支精英團(tuán)隊(duì)，先人一步完成 HBM 技術(shù)布局，為后續(xù)發(fā)展搶得先機(jī)。

2023年9月，遠(yuǎn)見智存就已經(jīng)率先完成HBM2e 的量產(chǎn)。通過設(shè)計(jì)技術(shù)的調(diào)整巧妙繞開TSV 及CoWoS 兩大關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，緊貼我國產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際情況，并填補(bǔ)了國內(nèi)技術(shù)空白。最終讓HBM2e國產(chǎn)化得以實(shí)現(xiàn)。

據(jù)官方介紹，遠(yuǎn)見智存計(jì)劃于2025年春節(jié)前后，初步完成下一代 HBM3/HBM3e 的前端設(shè)計(jì)，同時(shí)開創(chuàng)性地提出境內(nèi)境外產(chǎn)業(yè)鏈雙循環(huán)的安全發(fā)展模式。