2018年全球電視面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷大起大落。未來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)LCD面板產(chǎn)業(yè)將面臨著產(chǎn)能快速增長(zhǎng)及需求增速放緩的矛盾，帶來面板價(jià)格波動(dòng)引起的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球LCD TV面板的出貨數(shù)量將達(dá)到2.82億臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)7.4%，出貨數(shù)量創(chuàng)歷年來的新高。但因價(jià)格快速下行使得面板廠處于獲利的邊緣，面板廠商經(jīng)營(yíng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2019年初，LCD TV面板價(jià)格步入歷史低位，廠商深受虧損困擾，而面板廠是否能在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中立足，群智咨詢（Sigmaintell）認(rèn)為，核心方向是提升成本競(jìng)爭(zhēng)力和推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)以及技術(shù)革新。

而實(shí)際上，近幾年來TV市場(chǎng)技術(shù)革新相對(duì)緩慢。2019年TV市場(chǎng)的技術(shù)依然秉承以“畫質(zhì)和外觀”為主軸，呈多元化發(fā)展的趨勢(shì)。4K成為標(biāo)配；8K也將迎來起步，且未來有望搭上5G技術(shù)普及的列車實(shí)現(xiàn)飛躍增長(zhǎng)；OLED電視面板呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢(shì)，White OLED電視加速增長(zhǎng)；量子點(diǎn)、無(wú)邊框以及大尺寸產(chǎn)品也將迎來高速增長(zhǎng)。

2018~2019年TV面板技術(shù)發(fā)展路線圖

一、分辨率：8K起步，搶占高端市場(chǎng)

提升畫質(zhì)一直是顯示應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)的焦點(diǎn)核心，在全球液晶電視面板市場(chǎng)中，4K產(chǎn)品已經(jīng)深度普及，特別是43”以上的中大尺寸產(chǎn)品的4K面板已成為標(biāo)配。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2018年的全球4K液晶電視面板的出貨數(shù)量超過1.1億臺(tái)，滲透率接近40%，而2019年全球4K面板的滲透率將進(jìn)一步增長(zhǎng)到47%。而隨著4K產(chǎn)品的快速普及，滲透率逐步接近50%，預(yù)計(jì)2020年之后4K產(chǎn)品滲透率的增速將會(huì)明顯放緩。

廠商也在不斷的探尋更高分辨率的產(chǎn)品，8K將是面板廠商角逐的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。受制于人眼可識(shí)別能力以及高端產(chǎn)品的定位，8K產(chǎn)品主要集中在65”及以上的大尺寸市場(chǎng)，以65”和75”為主流配置，海外廠商對(duì)于82”及85”等超大尺寸的規(guī)劃相對(duì)積極。

2019面板廠8K LCD?TV面板產(chǎn)品規(guī)劃

2018年三星（SDC） 8K面板正式量產(chǎn)，開啟了8K面板的元年，2019年韓、臺(tái)、中等主流面板廠均積極規(guī)劃8K產(chǎn)品，8K面板將在2019年正式起步，帶動(dòng)液晶面板的分辨率實(shí)現(xiàn)再一次的跨越。而在今年的IFA等國(guó)際大型展覽上，主流電視品牌廠商也紛紛展出8K電視產(chǎn)品，足以看出品牌對(duì)于8K產(chǎn)品的布局和決心。但2019年受到Soc解決方案尚不成熟，產(chǎn)品良率偏低以及成本過高等因素影響，預(yù)計(jì)實(shí)際量產(chǎn)出貨的數(shù)量非常有限。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2019年全球8K面板的出貨數(shù)量約為300Kpcs，滲透率為0.1%，8K市場(chǎng)處于起步階段。而2020年之后，隨著生產(chǎn)制造的條件成熟及成本的下降，以及品牌積極推廣和5G網(wǎng)絡(luò)等各方面條件的逐步成熟，將會(huì)帶動(dòng)8K面板市場(chǎng)迎來飛躍發(fā)展。據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，到2020年8K面板的面板的出貨數(shù)量將會(huì)達(dá)到260萬(wàn)臺(tái)，滲透率提升到1%；而到2022年8K面板的滲透率將進(jìn)一步提升到3.6%，搭載著5G網(wǎng)絡(luò)快車，8K將會(huì)迎來飛躍式的增長(zhǎng)。

2017~2022全球8K LCD TV面板出貨量及滲透率走勢(shì)（單位：百萬(wàn)臺(tái)，%）?

除了LCD之外，LGD對(duì)于8K OLED的面板也有布局，發(fā)布了88英寸8K OLED新品，預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)供貨。

二、QD 電視持續(xù)高速增長(zhǎng)?

LCD陣營(yíng)中，QD電視在背光模組中使用量子點(diǎn)材料，大幅提高了電視的顯示色域，極大彌補(bǔ)了LED背光在色域上的天然不足。整機(jī)品牌三星電子的積極推廣，在高端產(chǎn)品中以QD產(chǎn)品為主；中國(guó)品牌TCL和海信的積極布局，帶動(dòng)QD電視的規(guī)模維持高速增長(zhǎng)。

面板供應(yīng)端方面，三星（SDC）在持續(xù)不斷的助力QD產(chǎn)品升級(jí)，2019年QD Glass將會(huì)成為主流，相比傳統(tǒng)的QD Film，畫質(zhì)有望得到進(jìn)一步的改善和提升，還可以實(shí)現(xiàn)超薄設(shè)計(jì)，增加產(chǎn)品的高級(jí)感。

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2018年全球QD電視出貨數(shù)量達(dá)310萬(wàn)臺(tái)，較2017年增長(zhǎng)3倍。預(yù)計(jì)到2019年，全球QD電視的出貨維持高速增長(zhǎng)，出貨數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)530萬(wàn)臺(tái)，滲透率提升到接近2%。

2017~2019全球QD LCD電視出貨量及滲透率走勢(shì)（單位：百萬(wàn)臺(tái)，%）

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三、OLED TV多元發(fā)展

1. WRGB OLED TV加速滲透

OLED TV面板依然只有LGD獨(dú)家能夠量產(chǎn)供應(yīng)。而近期LCD 電視面板業(yè)務(wù)因受市場(chǎng)不景氣影響，價(jià)格持續(xù)下降，獲利受到嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，LGD積極謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，加速布局OLED電視面板業(yè)務(wù)。2019年下半年，在中國(guó)投資的G8.5代OLED面板生產(chǎn)線即將迎來量產(chǎn)，帶動(dòng)產(chǎn)能顯著增長(zhǎng)。同時(shí)，LGD的OLED電視面板業(yè)務(wù)從2018年下半年開始扭轉(zhuǎn)了以往一貫虧損的局面，實(shí)現(xiàn)微幅盈利，大大提振了廠商的積極性。群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，隨著產(chǎn)能的增長(zhǎng)以及生產(chǎn)成本的持續(xù)改善，2019年全球OLED TV面板出貨數(shù)量將達(dá)到370萬(wàn)臺(tái)，滲透率提升到1.3%。未來幾年，LGD在大尺寸的戰(zhàn)略方向依然是持續(xù)增加OLED TV面板的供應(yīng)，包括投建韓國(guó)G10.5代OLED面板產(chǎn)線，不排除繼續(xù)將現(xiàn)有的G8.5代LCD 產(chǎn)線升級(jí)改造成OLED產(chǎn)能，群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，未來幾年全球OLED TV市場(chǎng)規(guī)模維持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2017~2019全球OLED電視面板出貨量走勢(shì)（單位：百萬(wàn)臺(tái)）

2. QD OLED TV醞釀中

除了傳統(tǒng)的LCD QD電視之外，三星（SDC）也在積極的規(guī)劃QD OLED電視面板，相較傳統(tǒng)的LCD產(chǎn)品將會(huì)實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的技術(shù)革新。QD OLED電視面板用OLED藍(lán)色發(fā)光源輔以QD薄膜的紅色和綠色的QLED發(fā)光，形成顯示效果，可以實(shí)現(xiàn)更好的畫質(zhì)和更高的色域。只是目前QD OLED的產(chǎn)品尚處于研發(fā)階段，用于下一代顯示面板的電致發(fā)光QLED材料，還沒有突破規(guī)模制造的難題。雖然SDC已經(jīng)有初步的產(chǎn)能規(guī)劃，但是真正形成規(guī)模量產(chǎn)預(yù)計(jì)要到2020年之后。一旦QD?OLED面板量產(chǎn)面世。勢(shì)必會(huì)對(duì)全球電視產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，同時(shí)給消費(fèi)者帶來更加多樣化的體驗(yàn)。

QD-OLED?產(chǎn)品圖解

3. Micro LED 任重道遠(yuǎn)

Micro LED技術(shù)將是以小于100μm的微小LED粒子，通過巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，將RGB三色源轉(zhuǎn)移到TFT基板上，形成Micro LED自發(fā)光顯示器。其在技術(shù)壽命、對(duì)比度、能耗、反應(yīng)時(shí)間等方面均有非常優(yōu)越的表現(xiàn)，是業(yè)界期待的下一代顯示技術(shù)。

Micro LED產(chǎn)品圖解

目前Micro LED尚處于研發(fā)階段，面臨層層技術(shù)和生產(chǎn)的瓶頸，包括磊晶與晶片、巨量轉(zhuǎn)移、全彩化、電源驅(qū)動(dòng)，特別是巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)生產(chǎn)難度大，生產(chǎn)良率極低。總之，Micro LED 離商業(yè)化量產(chǎn)依然有很長(zhǎng)的路要走。

目前Sony、三星電子等國(guó)際大廠均推出Micro LED相關(guān)概念性產(chǎn)品，Sony在2017CEC展上展出的CLEDIS顯示器，正是以144片Micro LED拼接而成；三星電子在2018年CES上展出全球首款模組化拼接146寸Micro LED TV “The Wall”，主要應(yīng)用于影院場(chǎng)景。Micro LED在大尺寸市場(chǎng)，將主要以高階商用型大尺寸顯示屏幕為主，主打電影院投影場(chǎng)景應(yīng)用。而在電視等消費(fèi)電子市場(chǎng)上的應(yīng)用則至少需要3年的時(shí)間。

四、外觀追求極致

消費(fèi)者對(duì)于外觀的追求更加的極致，廠商也是拼盡全力提供更精致的外觀設(shè)計(jì)，不外乎圍繞著更薄的產(chǎn)品，更窄的邊框，以及更大的尺寸來展開。群智咨詢（Sigmaintell）認(rèn)為，2019年三面無(wú)邊框成為主流，大尺寸產(chǎn)品爆發(fā)增長(zhǎng)。

1. 三面無(wú)邊框成為主流產(chǎn)品

隨著消費(fèi)者對(duì)于外觀要求的不斷提升，廠商在邊框設(shè)計(jì)上苦費(fèi)工夫，邊框越來越窄，幾乎全屏的顯示也讓電視的高級(jí)感有了不少提升。

對(duì)于面板廠商來說，生產(chǎn)無(wú)邊框的面板時(shí)需要GOA的制程，R角的設(shè)計(jì)以及封膠處理（Side sealing）。隨著GOA的良率得到有效的提升，三面無(wú)邊框的產(chǎn)品供應(yīng)大幅增加，逐步成為市場(chǎng)的主流配置。

無(wú)邊框面板產(chǎn)品制程圖解

而無(wú)邊框產(chǎn)品以韓廠為主導(dǎo)，***地區(qū)以及中國(guó)大陸的廠商積極規(guī)劃，目前主流的韓臺(tái)及中國(guó)大陸廠商均已量產(chǎn)三面無(wú)邊框的產(chǎn)品，韓國(guó)廠商也在進(jìn)一步的推動(dòng)四面無(wú)邊框產(chǎn)品量產(chǎn)。

從品牌端來看，國(guó)內(nèi)品牌旨在全系列實(shí)現(xiàn)無(wú)邊框標(biāo)配化；韓系在高端機(jī)型中基本實(shí)現(xiàn)了三邊無(wú)邊框設(shè)計(jì)，目前上市新品出現(xiàn)了部分四邊無(wú)邊框，可以預(yù)見無(wú)邊框?qū)?huì)成為下一個(gè)TV標(biāo)配之一。

2. 大尺寸產(chǎn)品加速增長(zhǎng)

群智咨詢（Sigmaintell）認(rèn)為，2019年65”及以上的大尺寸面板將加速增長(zhǎng)，原因有三：

首先，G10.5代線產(chǎn)能的逐步釋放，對(duì)于65”及以上大尺寸面板供應(yīng)形成有效的保障。2019年BOE的全球首條G10.5滿產(chǎn)稼動(dòng)，同時(shí)CSOT和Sharp的G10.5均將陸續(xù)量產(chǎn)，帶動(dòng)65”及以上超大尺寸的產(chǎn)能供應(yīng)同比增長(zhǎng)50%以上。

其次，隨著大尺寸面板價(jià)格的下降，大尺寸電視在終端市場(chǎng)的銷售價(jià)格也迎來了大幅的調(diào)整，且逐步進(jìn)入了消費(fèi)者可以接受的甜蜜價(jià)格，刺激銷售有大幅增長(zhǎng)。

再次，以IWB為代表的商顯等終端應(yīng)用的快速成長(zhǎng)，帶動(dòng)大尺寸特別是65”+超大尺寸市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年65”面板出貨數(shù)量達(dá)到1900萬(wàn)臺(tái)，同比將大幅增長(zhǎng)29%，在全球TV面板市場(chǎng)占比7%。65”以上的超大尺寸需求將達(dá)到670萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%，市占率提升到2.5%，而65”及以上大尺寸的比重將接近10%。

2017~2019全球65”及以上大尺寸面板出貨數(shù)量（單位：百萬(wàn)臺(tái)）

而前期廠商積極推動(dòng)的曲面電視產(chǎn)品，由于品牌策略轉(zhuǎn)變以及消費(fèi)者熱度的減退，曲面電視的滲透率呈現(xiàn)快速下滑的趨勢(shì)。目前除了中國(guó)市場(chǎng)中TCL品牌依然相對(duì)積極，其他品牌對(duì)于曲面產(chǎn)品幾乎沒有新品的規(guī)劃，策略保守。

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