11．11日，這個(gè)在中國(guó)已經(jīng)有著“光棍節(jié)”、“雙十一”購(gòu)物節(jié)標(biāo)簽的日子，或許馬上會(huì)成為中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)的紀(jì)念日——特斯拉上海工廠生產(chǎn)的Model 3正式亮相的日子。

這意味著，全球最有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，在全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了本土化生產(chǎn)、服務(wù)本土的消費(fèi)者。

對(duì)于消費(fèi)者而言，這是一個(gè)好消息，因?yàn)榭梢韵硎芨咝詢r(jià)比的產(chǎn)品，有人可能會(huì)詬病特斯拉的定價(jià)，但別忘了Elon Musk是一個(gè)價(jià)格屠夫，這也符合特斯拉設(shè)想中的商業(yè)模式。

對(duì)于車企而言，包括造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企，這都意味著巨大的壓力。全球汽車工業(yè)，已經(jīng)進(jìn)入了不可逆轉(zhuǎn)的電動(dòng)化趨勢(shì)，無(wú)論是國(guó)際品牌還是自主品牌，在中國(guó)這個(gè)最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，都有著雄心勃勃的計(jì)劃。

所有的中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的玩家，都會(huì)面臨共同的敵人——國(guó)產(chǎn)特斯拉。

所有人的壓力都是巨大的，特斯拉的品牌價(jià)值、用戶體驗(yàn)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，是所有對(duì)手要正視的。無(wú)論是造車新勢(shì)力，還是傳統(tǒng)車企，與特斯拉統(tǒng)一價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品，都面臨著巨大的壓力，甚至包括奔馳、奧迪、寶馬、雷克薩斯等品牌在內(nèi)的傳統(tǒng)車企。

特斯拉國(guó)產(chǎn)，對(duì)車企而言是競(jìng)爭(zhēng)壓力加大了，對(duì)消費(fèi)者和中國(guó)電動(dòng)汽車的供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，倒是無(wú)比利好的信息，三年后，或者是新一波的造車機(jī)會(huì)，這是為什么呢？

01

供應(yīng)鏈將更加的成熟

中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展這么多年，依靠補(bǔ)貼拉動(dòng)的電動(dòng)汽車銷量，在2018年也不過(guò)是125萬(wàn)輛，放在中國(guó)超過(guò)2500萬(wàn)輛的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，這樣的量是很小的，更何況這可能是超過(guò)100款電動(dòng)汽車的總銷量，放在供應(yīng)鏈體系來(lái)看，就更小了，更難幫助供應(yīng)鏈成熟了。

供應(yīng)鏈?zhǔn)前倌昶嚬I(yè)最高的壁壘之一，即便電動(dòng)化減少了大量的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱零部件，但是，也增加了新零部件，如三電系統(tǒng)等的供應(yīng)鏈體系，這也是電動(dòng)化趨勢(shì)帶來(lái)供應(yīng)鏈的新機(jī)會(huì)。

電動(dòng)汽車的供應(yīng)鏈，新增部件對(duì)于所有的玩家都是公平的，但是，這里面有一個(gè)成熟度的問(wèn)題。中國(guó)作為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，其供應(yīng)鏈尚未成熟，因?yàn)殡妱?dòng)汽車的銷量還是不夠。

特斯拉拿下了全球電動(dòng)汽車銷量的兩個(gè)桂冠：一個(gè)是銷量最大的單一車企；另一個(gè)是銷量最大的單一車型。2018年，特斯拉賣了24．5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，Model 3賣了14．6萬(wàn)輛。值得一提的是，Model 3美國(guó)保有量在2019年Q3超越了日產(chǎn)Leaf，超過(guò)了50萬(wàn)輛。

特斯拉上海工廠下線的首款車型，正是特斯拉最暢銷的Model 3，下一輛國(guó)產(chǎn)車型則是一款已發(fā)布的六座SUV Model Y，Elon Musk認(rèn)為Model Y的年銷量能在50－100萬(wàn)輛，而Model 3和Model Y將會(huì)共享75％的零部件。

Model Y預(yù)計(jì)將在2020年下半年上市，可能會(huì)在中美的工廠同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)，這意味著，Model 3＋Model Y的年銷量將會(huì)突破100萬(wàn)輛，這還是保守估計(jì)。這樣的體量，對(duì)于培育一個(gè)成熟供應(yīng)鏈的幫助是莫大的。

特斯拉的國(guó)產(chǎn)，首先受益的消費(fèi)者，其次就是中國(guó)電動(dòng)汽車的供應(yīng)鏈。而供應(yīng)鏈的成熟，將會(huì)讓消費(fèi)者更加受益。這可能也會(huì)催生新的造車機(jī)會(huì)，因?yàn)槌墒斓墓?yīng)鏈將會(huì)減少很多的坑，這也是目前中國(guó)造車新勢(shì)力們最為痛苦的供應(yīng)鏈之困。

環(huán)顧特斯拉的發(fā)展歷史，其核心零部件都是自造，如包括BMS在內(nèi)三電（電池是與松下合作，但最近也要自己建電池廠了）、還有就是自動(dòng)駕駛的芯片等等，自建的原因是因?yàn)闆](méi)有合適的供應(yīng)商。

隨著特斯拉的國(guó)產(chǎn)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈成熟，以及華為這樣的定位智能網(wǎng)聯(lián)汽車新增部件供應(yīng)商的玩家產(chǎn)品逐漸推出，將會(huì)讓整個(gè)中國(guó)的電動(dòng)汽車的供應(yīng)鏈將會(huì)變得更加的成熟，這是規(guī)劃化生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

成熟的供應(yīng)鏈帶來(lái)的新機(jī)會(huì)，其實(shí)在手機(jī)智能化的過(guò)程中，就已經(jīng)發(fā)生過(guò)了，華為、小米、OPPO、VIVO就是在有著成熟的供應(yīng)鏈體系成長(zhǎng)起來(lái)的，這得益于三星、蘋果等品牌帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)手機(jī)供應(yīng)鏈的成熟。當(dāng)然了，手機(jī)行業(yè)死掉的品牌更多。

回顧手機(jī)行業(yè)的發(fā)展歷史，供應(yīng)鏈成熟有好處，但也有具備自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，如華為是有著手機(jī)芯片的優(yōu)勢(shì)，支持了其品牌持續(xù)向上，成為了手機(jī)行業(yè)高端品牌的有力競(jìng)爭(zhēng)者，正面與蘋果進(jìn)行戰(zhàn)爭(zhēng)。

對(duì)于汽車新品牌而言，有著成熟的供應(yīng)鏈體系，需要做好的是用戶體驗(yàn)，這也是智能網(wǎng)聯(lián)汽車帶來(lái)的最大變革之一，同時(shí)也要做好自身核心成立的打造。再去好好研究特斯拉為何能成功過(guò)，智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化都不過(guò)是表現(xiàn)，特斯拉真正的殺手锏是重新設(shè)計(jì)了汽車架構(gòu)，基于新的架構(gòu)把智能化、電動(dòng)化和網(wǎng)聯(lián)化裝進(jìn)去，并且在將來(lái)會(huì)實(shí)現(xiàn)新的商業(yè)模式。

02

為何有新機(jī)會(huì)？

現(xiàn)在中國(guó)汽車品牌不是少，而是太多了。進(jìn)入到2019年，已經(jīng)有很多品牌撐不下去了，這是市場(chǎng)淘汰的結(jié)果，接下來(lái)會(huì)有更多的品牌被掃進(jìn)歷史的塵埃，包括造車新勢(shì)力。但是，對(duì)于電動(dòng)汽車而言，會(huì)有新的機(jī)會(huì)。

回想2008年金融危機(jī)后，尤其是2011年后，中國(guó)車市進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，一個(gè)新品牌可能就隨著一款車型而打開局面，如廣汽傳祺憑著GS4、上汽榮威憑著RX5，單車單月銷量過(guò)2萬(wàn)、過(guò)4萬(wàn)都不是事，這是時(shí)代帶來(lái)的行業(yè)機(jī)會(huì)，而不是真正的產(chǎn)品力的機(jī)會(huì)。

但是，現(xiàn)在汽車銷量持續(xù)下滑，豪華品牌逆勢(shì)上漲，對(duì)于很多的品牌而言造成了毀滅性打擊。造車新勢(shì)力遇到了行業(yè)下滑周期，就會(huì)更難的。隨著特斯拉的國(guó)產(chǎn)，這種困難將會(huì)加劇。

可以想象，三年后，特斯拉上海工廠必然已經(jīng)滿產(chǎn)能，滿產(chǎn)產(chǎn)量是50萬(wàn)輛，屆時(shí)，造車新勢(shì)力，以及傳統(tǒng)車企剩下的可能就不多了。而特斯拉培育的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈體系將會(huì)趨于成熟，價(jià)格將會(huì)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

還有一點(diǎn)，就是特斯拉工廠將會(huì)為中國(guó)培養(yǎng)真正的生產(chǎn)電動(dòng)汽車的熟練技術(shù)工人，這也是特斯拉國(guó)產(chǎn)的貢獻(xiàn)之一。疊加汽車技術(shù)的進(jìn)步，特別是自動(dòng)駕駛技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、以及5G的普及，這些都是新機(jī)會(huì)誕生的基礎(chǔ)。

屆時(shí)，或許汽車領(lǐng)域會(huì)進(jìn)入新的一波機(jī)會(huì)，猶如當(dāng)年手機(jī)品牌的機(jī)會(huì)。對(duì)于此前的造車新勢(shì)力而言，需要做的是盡量延長(zhǎng)企周期，并且保留研發(fā)新車型的能力和資金。

還有一點(diǎn)，三年后，經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)暖的可能性極大，屆時(shí)也會(huì)有著新的需求。無(wú)論是產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、技術(shù)工人成熟度、技術(shù)成熟度、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等，種種變化，都可能是新機(jī)會(huì)誕生的土壤和催化劑。

那么，誰(shuí)能把握住這種趨勢(shì)呢？傳統(tǒng)車企，還是會(huì)有造車新新勢(shì)力？一切皆有可能，一切皆無(wú)可能。說(shuō)一個(gè)讓大家充滿信心的數(shù)字，即便特斯拉滿產(chǎn)，年產(chǎn)量也不過(guò)是50萬(wàn)輛，對(duì)于年銷量超過(guò)2500萬(wàn)輛的市場(chǎng)而言，市場(chǎng)空間足夠容納更多的玩家，當(dāng)然也面臨足夠激烈的競(jìng)爭(zhēng)！

特斯拉國(guó)產(chǎn)，對(duì)于所有的玩家而言，這都是一場(chǎng)預(yù)料之中的戰(zhàn)爭(zhēng)，只不過(guò)是來(lái)的可能比設(shè)想中要早一些。Anyway，對(duì)所有的消費(fèi)者而言，這都是無(wú)比利好的消息。競(jìng)爭(zhēng)的格局，才會(huì)帶來(lái)最好的產(chǎn)品、最具性價(jià)比的產(chǎn)品和最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車工業(yè)而言，鯰魚進(jìn)來(lái)了，將會(huì)激發(fā)新的活力。11．11日，希望是中國(guó)電動(dòng)汽車工業(yè)的紀(jì)念日，而不是悼念日。