小鵬汽車宣布增發48，000，000美國股票的定價存托股份
北京時間12月9日，小鵬汽車（股票代碼“XPEV”）宣布增發48，000，000美國股票的定價存托股份（“ ADS”）。每股ADS代表本公司兩股A類普通股，公開發行價格為每股ADS 45美元，擬募資21.6億美元，為中概股史上最大規模的首次股票增發。如果承銷商完全行使綠鞋，此次募集金額將達到24.84億美元。
承銷商將有30天的選擇權，可以從公司購買總計不超過720萬股ADS。根據慣例成交條件，預計發行將于2020年12月11日結束。
公告顯示，此次募集的資金將用于以下方面：智能電動汽車以及軟件、硬件和數據的研發；銷售和市場推廣、銷售和服務渠道及超級充電網絡的擴展、以及國際市場的拓展；智能電動汽車核心技術的潛在戰略投；以及一般性公司用途，包括營運資金需求等。瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團擔任此次發行的聯席承銷商。
小鵬汽車于2020年8月正式登陸美國紐交所，股票代碼“XPEV”。發行價格為每股ADS 15美元，行使綠鞋后募資總額為17億美元，創下全球新能源汽車史上融資額最高的IPO記錄。
此次增發定價每股ADS 45美元，為IPO價格三倍，在所有融資規模大于10億美元的中國赴美上市公司首次股票增發中，為發行價較公布前股價折讓最低、且發行價較上市定價溢價最高的一次增發。
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在數據表中沒太看明白。
謝謝！
發表于 12-31 07:13
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發表于 03-18 08:44
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