上世紀(jì)60年代，快遞業(yè)在北美、歐洲的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中逐步形成。1969年，美國(guó)對(duì)快遞業(yè)進(jìn)行規(guī)劃，世界上首家民營(yíng)快遞公司一聯(lián)邦快遞（FedEx Express）就此誕生。

相較國(guó)際快遞業(yè)，中國(guó)快遞業(yè)起步較晚，但在進(jìn)入改革開(kāi)放后，國(guó)內(nèi)引入了國(guó)外快遞行業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式，在市場(chǎng)調(diào)節(jié)和國(guó)家政策的支持下，快遞行業(yè)得到了飛速的發(fā)展，1980年，中國(guó)郵政作為國(guó)內(nèi)最早的快遞服務(wù)供應(yīng)商開(kāi)辦全國(guó)郵政特快專(zhuān)遞服務(wù)。

此后十年，各種民營(yíng)快遞企業(yè)紛紛露頭，王衛(wèi)、聶騰飛等一眾先行者靠人背肩扛為快遞業(yè)的發(fā)展注入活力。2016年，中國(guó)快遞企業(yè)開(kāi)啟上市狂潮，順豐、圓通、申通、韻達(dá)、中通先后上市，百世匯通也于2017年正式登陸美股，自此，快遞行業(yè)六大巨頭齊聚資本市場(chǎng)。

回顧快遞行業(yè)的興起，與電商業(yè)有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。隨著電商不斷發(fā)展，小賣(mài)家成為電商平臺(tái)主流，快遞以傳統(tǒng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的運(yùn)輸模式為主，而在行業(yè)逐漸走向出清后，小型快遞企業(yè)紛紛退場(chǎng)，通達(dá)系、順豐脫穎而出。

某種程度上，電商平臺(tái)作為上游需求端逐漸掌握了下游物流公司的話語(yǔ)權(quán)，而這個(gè)現(xiàn)象在近年來(lái)逐漸加深，以通達(dá)系為例，在背靠龐大的淘系平臺(tái)流量下，卻只能“價(jià)格戰(zhàn)定輸贏”。

這里不得不提的是，5年前，劉強(qiáng)東在央視《對(duì)話》欄目中提到：菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)上是在幾個(gè)快遞公司上搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，幾家快遞公司的大部分利潤(rùn)都會(huì)被菜鳥(niǎo)物流吸走。快遞公司也知道這一點(diǎn)，只是現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有能力離開(kāi)了，不聽(tīng)它的，你被它踢出去，包裹量可能50%就沒(méi)有了。只有一家順豐是拒絕這么做的，我相信未來(lái)只有一個(gè)順豐，能夠在獨(dú)立的快遞公司當(dāng)中長(zhǎng)時(shí)間存在。

事后，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)新聞發(fā)言人對(duì)此進(jìn)行強(qiáng)硬回?fù)簦瑢?duì)于劉強(qiáng)東提到順豐與菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系，菜鳥(niǎo)新聞發(fā)言人回應(yīng)道：順豐和菜鳥(niǎo)正在各方面展開(kāi)積極合作，豐巢自提柜信息就已經(jīng)全面接入菜鳥(niǎo)系統(tǒng)。

時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝，先是在2017年6月1日，順豐與菜鳥(niǎo)在非淘寶系數(shù)據(jù)上互起爭(zhēng)端。此外，據(jù)財(cái)報(bào)顯示，除了圓通，通達(dá)系的其他成員2020年上半年的歸母凈利潤(rùn)均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中申通和韻達(dá)的凈利潤(rùn)跌幅甚至達(dá)到了91.51%和47.47%。種種跡象表明，劉強(qiáng)東的判斷基本無(wú)誤。

就在近日，“百世快遞部分地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)倒閉”上了熱搜，不少網(wǎng)友反映百世快遞的包裹運(yùn)輸緩慢、長(zhǎng)時(shí)間無(wú)人配送、許多網(wǎng)點(diǎn)疑似倒閉。對(duì)此，百世快遞客服人員表示，目前運(yùn)營(yíng)正常，經(jīng)認(rèn)真核實(shí)，系個(gè)別末端網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化調(diào)整所致。很顯然，通達(dá)系的日子并不好過(guò)。

價(jià)格戰(zhàn)下的物流賽道

和困在系統(tǒng)里的外賣(mài)小哥一樣，快遞員困在價(jià)格戰(zhàn)里。

2020年3月，隨著疫情逐漸控制，快遞行業(yè)迎來(lái)全面復(fù)工，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)被按下兩個(gè)月的“暫停鍵”，復(fù)工后快遞行業(yè)迎來(lái)了“報(bào)復(fù)性消費(fèi)潮”，據(jù)國(guó)家郵政局發(fā)布3月份全國(guó)快遞報(bào)告顯示，3月份我國(guó)的快遞服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)量完成額59.8億元，同比增長(zhǎng)了23%，并且這個(gè)數(shù)據(jù)和2019年第四季度基本持平。

但在快遞行業(yè)欣欣向榮的同時(shí)，物流公司卻紛紛打起價(jià)格戰(zhàn)，處在快遞末端的快遞員們成為資本揮刀的對(duì)象，據(jù)安徽某縣城中通快遞員在網(wǎng)上吐槽，最低到手派件費(fèi)已降至0.4元/件，扣除電話費(fèi)和短信費(fèi)，一單只能賺0.25元。

實(shí)際上，價(jià)格戰(zhàn)早已成為快遞公司搶占市場(chǎng)的標(biāo)配。2019年，作為快遞主戰(zhàn)場(chǎng)之一的義務(wù)快遞業(yè)務(wù)量為47.3億件，同比大漲了71.7%。但同年義烏的快遞均價(jià)為3.4元，同比下降了19.7%。在競(jìng)爭(zhēng)最激烈的時(shí)候，快遞攬收價(jià)從1.8元降至1.2元。

價(jià)格戰(zhàn)造成的影響同樣能在通達(dá)系財(cái)報(bào)中看出來(lái)。以2020年第三季度為例，數(shù)據(jù)顯示，2020Q3通達(dá)系總部單票收入約2.1元，平均單價(jià)降幅約20%，其中中通-18.4%、韻達(dá)-33.7%、圓通-22%、申通-20.3%、百世-20.7%。可見(jiàn)，在疫情導(dǎo)致的消費(fèi)熱潮中，快遞行業(yè)增速明顯，通達(dá)系為了擴(kuò)張市場(chǎng)份額，價(jià)格戰(zhàn)成為首選，最終導(dǎo)致2020年通達(dá)系單票收入降幅擴(kuò)大。

同樣地，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)背景下，快遞企業(yè)單票凈利潤(rùn)不斷下滑，部分企業(yè)單票利潤(rùn)降至虧損。數(shù)據(jù)顯示，2020Q3通達(dá)系單票扣非凈利：中通0.26元，韻達(dá)0.07元，圓通0.09元，申通-0.03元，百世-0.26元。若行業(yè)進(jìn)一步價(jià)格戰(zhàn)，快遞企業(yè)或?qū)⒚媾R利潤(rùn)大幅下滑或虧損加劇風(fēng)險(xiǎn)。

在此基礎(chǔ)上，為了保證企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，成本優(yōu)化成為通達(dá)系的重要舉措。數(shù)據(jù)顯示，2020Q3通達(dá)系單票成本（運(yùn)輸+中心操作）：中通0.82元（-9%），韻達(dá)0.81元（-23%），圓通0.79元（-18.6%），百世1.01元（-13.7%），各快遞企業(yè)單票成本持續(xù)優(yōu)化。

細(xì)分來(lái)看，快遞企業(yè)成本優(yōu)化主要在運(yùn)輸成本和中轉(zhuǎn)成本兩方面。在優(yōu)化運(yùn)輸成本上，通達(dá)系通過(guò)提升車(chē)輛直營(yíng)率、替換大運(yùn)力車(chē)型、路由優(yōu)化、提升車(chē)輛裝載率等手段。

此外，快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)同樣能反饋在公司現(xiàn)金流上，數(shù)據(jù)顯示，2020Q3通達(dá)系經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流：中通14.8億、韻達(dá)5.28億、圓通5.8億、申通6.0億、百世1.15億元。其中中通，韻達(dá)，圓通、百世經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流普遍同比下滑。

除了通達(dá)系對(duì)快遞流量的搶占，如今市面上還有一眾外部選手：極兔、眾郵、豐網(wǎng)，新進(jìn)入者導(dǎo)致電商快遞競(jìng)爭(zhēng)加劇。極兔依托拼多多訂單迅速起網(wǎng)；京東平臺(tái)加速下沉（眾郵快遞）；順豐以“特惠專(zhuān)配”切入中低端電商市場(chǎng)，同時(shí)將“豐網(wǎng)”進(jìn)軍下沉市場(chǎng)，快遞企業(yè)各方勢(shì)力將進(jìn)一步擴(kuò)大角逐。

整體而言，通達(dá)系快遞服務(wù)產(chǎn)品整體偏同質(zhì)化、面向客群價(jià)格敏感度高，在市場(chǎng)份額沒(méi)有完全拉開(kāi)情況下，領(lǐng)先企業(yè)難以通過(guò)提價(jià)緩解競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也不會(huì)主動(dòng)提價(jià)，從而形成囚徒困境。這種情況下，價(jià)格戰(zhàn)和成本控制將成為通達(dá)系的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

對(duì)于通達(dá)系來(lái)說(shuō)，想要破解“囚徒困境”，可以從兩方面著手，一是提高產(chǎn)業(yè)集中度，在獲得較大市場(chǎng)份額后，企業(yè)將具備一定議價(jià)權(quán)。二是向差異化競(jìng)爭(zhēng)探索，例如推出高端時(shí)效產(chǎn)品、開(kāi)展冷鏈、倉(cāng)配業(yè)務(wù)等。但顯然，這兩條路都不好走。

通達(dá)系管理化加劇

透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，快遞公司如今面臨“囚徒困境”的最主要原因，在于和電商平臺(tái)的地位不平等。

前文提到，快遞作為“電商之腿”，與電商業(yè)有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。但正是由于這種關(guān)系，由于電商平臺(tái)掌握用戶(hù)流量入口，其背后衍生出的物流需求直接影響著快遞公司的業(yè)務(wù)規(guī)模。電商平臺(tái)商家的包郵政策使得商家替代消費(fèi)者成為真正參與議價(jià)的一方，加之快遞公司提供的商品相對(duì)同質(zhì)化，最終導(dǎo)致快遞公司議價(jià)能力較低。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，快遞公司只能以低價(jià)格換取件量規(guī)模。

對(duì)于背靠菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的通達(dá)系而言，這也是一種管道化的表現(xiàn)，并且管道化的程度還在加劇。

作為菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)五大核心業(yè)務(wù)（快遞、倉(cāng)配、跨境、支付、末端）中的第一環(huán)，菜鳥(niǎo)裹裹是菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)推出的一款提供快遞相關(guān)服務(wù)的應(yīng)用，此前在2020年9月20日，菜鳥(niǎo)裹裹舉辦2020發(fā)布會(huì)，CEO李江華宣布“1234戰(zhàn)略”：未來(lái)一年，100城寄快遞可按需送達(dá)上門(mén)，20萬(wàn)寄件點(diǎn)將覆蓋全國(guó)，30城上線環(huán)保袋，服務(wù)4億用戶(hù)。

但在當(dāng)天還發(fā)生了一件極少數(shù)人知道的事情，知乎上一名高校學(xué)生撰寫(xiě)的一篇名為「因?yàn)椴锁B(niǎo)驛站強(qiáng)制下載菜鳥(niǎo)裹裹APP，所以我選擇起訴」的話題在知乎用戶(hù)熱議之下一度登上全站熱榜前十。

事情很簡(jiǎn)單，一名高校學(xué)生的快遞到達(dá)學(xué)校菜鳥(niǎo)驛站后，收取快遞時(shí)被菜鳥(niǎo)驛站的工作人員告知須先下載菜鳥(niǎo)裹裹APP才可取件，否則不允許取回自己的快遞，而工作人員也拒絕幫其取出快遞。在接連發(fā)生類(lèi)似事件后，當(dāng)事人選擇起訴菜鳥(niǎo)驛站。9月20日，當(dāng)事人在知乎上更新文章揭露此事。

文章中提到，懷疑菜鳥(niǎo)官方把APP用戶(hù)量納入考核指標(biāo)。對(duì)此，有快遞從業(yè)人員回復(fù)中提到，早在2017年菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)已有強(qiáng)制下載菜鳥(niǎo)裹裹APP的行為。當(dāng)時(shí)菜鳥(niǎo)官方給驛站經(jīng)營(yíng)者的解釋是避免收件人被取貨短信騷擾，減少驛站短信成本，提高出庫(kù)效率。不僅如此，為了提高裝機(jī)量，菜鳥(niǎo)官方還把推廣菜鳥(niǎo)裹裹APP作為菜鳥(niǎo)驛站的硬性考核指標(biāo)。

此外，在2020年12月29日，中國(guó)郵政速遞物流與菜鳥(niǎo)裹裹宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，共建5萬(wàn)寄件點(diǎn)，打造一個(gè)新式寄快遞便民網(wǎng)絡(luò)。據(jù)通達(dá)系官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，5家快遞公司加盟網(wǎng)店總數(shù)約為16萬(wàn)家，而菜鳥(niǎo)裹裹定下的20萬(wàn)寄件點(diǎn)（和“最后一公里”菜鳥(niǎo)驛站類(lèi)似），就已經(jīng)把快遞公司的所有網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超越了。

上述這些舉措，都是在強(qiáng)化用戶(hù)認(rèn)知，隨著用戶(hù)習(xí)慣通過(guò)菜鳥(niǎo)實(shí)現(xiàn)收寄快遞，未來(lái)菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)是否會(huì)向入駐的快遞公司抽取傭金是個(gè)未知數(shù)，但可以肯定的是，菜鳥(niǎo)的做法最終會(huì)形成了一個(gè)囊括消費(fèi)者和快遞之間的商業(yè)閉環(huán)。

而這將導(dǎo)致，不久的將來(lái)，“四通一達(dá)”很大可能會(huì)被大家遺忘，他們只不過(guò)是穿著“不同服裝”的快遞員，大家記住的就是我在哪里下的單，誰(shuí)給我的取貨信息。因?yàn)槟闶占目爝f接觸的信息都來(lái)源于菜鳥(niǎo)，就算背后的快遞服務(wù)是通達(dá)系提供的，但你記住的服務(wù)者還是菜鳥(niǎo)，而不是通達(dá)系。

這還不是最嚴(yán)重的后果，近年來(lái)，隨著菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)在其第二大核心業(yè)務(wù)倉(cāng)配領(lǐng)域的不斷深入，最終或?qū)?dòng)搖快遞公司的根本。

為什么這么說(shuō)？首先要明白，快遞公司賺的主要是干線運(yùn)輸?shù)腻X(qián)，而作為快遞鏈條中前后端的收投，在與人力掛鉤時(shí)成本呈線性相關(guān)，因此利潤(rùn)多來(lái)自干線運(yùn)輸，這也是快遞公司主要在運(yùn)輸和中轉(zhuǎn)上控制成本的原因。因而快遞公司的主要賺錢(qián)的地方就來(lái)自提高收投量，增加干線運(yùn)輸?shù)睦寐省?/p>

近年來(lái)，隨著菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)對(duì)全國(guó)完整倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的布局，最終商家的倉(cāng)配執(zhí)行效率被提高，原因在于商品就在消費(fèi)者身邊。但在這個(gè)過(guò)程中，快遞公司的干線運(yùn)輸被消滅，通達(dá)系的商業(yè)邏輯就站不住腳了。到時(shí)，快遞公司或許只能做城市內(nèi)收投業(yè)務(wù)了，而菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)在即時(shí)配也進(jìn)行了布局，形成了“丹鳥(niǎo)”+“蜂鳥(niǎo)”+“點(diǎn)我達(dá)”的末端配送網(wǎng)絡(luò)。

因此，隨著管道化的不斷加劇，通達(dá)系或被菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)“顛覆”。

阿里的棋，通達(dá)系的命

2013年，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)一句“要讓全國(guó)任何一個(gè)地方實(shí)現(xiàn)24小時(shí)送達(dá)”，在電商、物流行業(yè)引起廣泛關(guān)注。同年5月28日，由阿里巴巴集團(tuán)、銀泰集團(tuán)聯(lián)合復(fù)星集團(tuán)、富春集團(tuán)、順豐集團(tuán)、三通一達(dá)等企業(yè)共同組建的“菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”正式成立。

在菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)成立之初，公司愿景中有這樣一句“利用先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)……為電子商務(wù)企業(yè)、物流公司、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)、第三方物流服務(wù)商、供應(yīng)鏈服務(wù)商等各類(lèi)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，支持物流行業(yè)向高附加值領(lǐng)域發(fā)展和升級(jí)”。

馬云也曾多次表態(tài)：“阿里永遠(yuǎn)不做快遞，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的‘智能骨干網(wǎng)’建起來(lái)后，不會(huì)搶快遞公司的生意。”但如今，對(duì)于背靠菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的通達(dá)系而言，卻深陷被“顛覆”的危機(jī)。

近年來(lái)，阿里不斷投資通達(dá)系快遞企業(yè)，去年9月，阿里再次增資圓通和中通，目前，阿里在四通一達(dá)中占股分別為：圓通（22.5%）、申通（25% ）、中通（8.7%）、百世（33.0%）、韻達(dá)（2%）。

這背后的考慮是，隨著電商行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，電商巨頭間的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，對(duì)物流的綜合性需求提升，物流作為履約過(guò)程中的一環(huán)重要性不斷提升。電商巨頭需要快遞公司持續(xù)以較低的成本輸出更穩(wěn)定、高質(zhì)量的服務(wù)來(lái)保證自身訂單履約能力，因此電商對(duì)末端物流的把控意愿升級(jí)。

作為阿里旗下的物流網(wǎng)絡(luò)，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的目的也在于此。從菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)近年來(lái)的布局來(lái)看，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的目的在于通過(guò)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈體系在快遞和物流市場(chǎng)替代掉原有的公司制產(chǎn)業(yè)鏈體系，打斷原來(lái)的上下游鏈接，客觀上提升各個(gè)鏈條的效率。同時(shí)通過(guò)數(shù)據(jù)分析來(lái)精準(zhǔn)提前配貨，減少干線運(yùn)輸，把交易快遞發(fā)生距離盡量控制在“最后一公里”，到達(dá)降低社會(huì)總成本，提升效率的目標(biāo)。

而在完成這個(gè)目標(biāo)后，物流的地位將不再重要，各家快遞公司人微言輕，在菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)中會(huì)逐漸失去話語(yǔ)權(quán)，最終快遞公司只承擔(dān)倉(cāng)儲(chǔ)中心至菜鳥(niǎo)驛站的運(yùn)輸服務(wù)，不再具備倉(cāng)儲(chǔ)、收發(fā)、包裝等職能。其地位僅僅只是“菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)”算法中的一個(gè)解。最后，等待物流公司的命運(yùn)，或許只能是被并購(gòu)重組。

屆時(shí)，在菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)真正成型后，將會(huì)保證全國(guó)各地點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的交易以最低成本，最快速地送達(dá)，其他公司要想再涉入電商行業(yè)的領(lǐng)域?qū)⒆兊檬掷щy，阿里巴巴的電商地位也能得到保障。

綜上，四通一達(dá)被菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)“顛覆”或許只是時(shí)間問(wèn)題，自2014年5月各家快遞公司接受菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)推出公共電子面單平臺(tái)時(shí)，結(jié)果就早已注定。彼時(shí)，快遞公司們或許只能感嘆：然今卒困于此，此天之亡我，非戰(zhàn)之罪也。
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